基金公司网站建设及电子商务调查分析报告.doc

前言 　　随着我国证券市场以 HYPERLINK /fund/ \t _blank 基金为代表的机构投资者的迅速壮大，基金公司设立的增加，发行规模不断扩大，基金投资者尤其是个人也在不断增加。面临新的发展形式，基金公司如何更好走向普通投资者，树立良好的市场形象，在基金发行及营销上有新的突破，已经成为整个基金行业从业同仁经常思考的问题。 　　与此同时，互联网的发展也在突飞猛进，尤其是利用互联网进行电子商务的营销模式也逐渐得到越来越多消费者的认同和接受。很多基金公司也早已意识到这一点，在利用互联网进行信息传播和形象宣传方面走在了时代的前列，尤其是近年来基金网上交易规模在迅速增加。据媒体报道，博时基金( HYPERLINK /news?query=%B2%A9%CA%B1%BB%F9%BD%F0sort=1time=0mode=1 \t _blank 博时基金新闻, HYPERLINK /say?md=listTopicsname=%B2%A9%CA%B1%BB%F9%BD%F0 \t _blank 博时基金说吧)2006年上半年投资者网上支付金额同比增加近78倍，网上直销新开户数同比增加440倍。富国基金( HYPERLINK /news?query=%B8%BB%B9%FA%BB%F9%BD%F0 \t _blank 富国基金新闻, HYPERLINK /say?md=listTopicsquery=mode=0name=%B8%BB%B9%FA%BB%F9%BD%F0r= \t _blank 富国基金说吧)在短短5个月内，网上交易开户数增长近6倍，网上申购量增加近20倍，目前网上交易的保有量相当于一个中型券商渠道。 　　有鉴于基金行业电子商务发展的喜人景象和良好前景，也为真实反应我国基金业利用互联网提升品牌、树立企业形象、利用互联网开展电子商务，提高基金销售与服务效率，特地展开首次中国基金网站及电子商务调查，力图比较全面地了解当前基金电子商务发展的大致情况，以便为今后的发展提供一定的参照。 　　本次调查采取的是问卷调查的形式，共发放有效问卷36份，回收有效问卷15份。问卷发放充分考虑到当前基金公司的地域分布特性、规模大小、设立时间长短。回收的问卷也基本上满足以上几个条件，因此能大致代表当前基金行业电子商务发展状况。 　　由于是首次对国内基金电子商务进行调查，没有可以参照的蓝本，因此本次调查问卷设计本着从简原则，充分考虑到各基金公司的具体工作实际，不额外增加彼等工作量，提出的问题尽量贴近实际，且具体可答。 　　本分析报告的撰写严格遵照调查问卷回收的反馈数据，制作的分析图表也完全依赖于问卷所示数据，客观真实地反应当前基金电子商务发展情况。 　　由于时间和水平有限，本次调查问卷设计以及分析报告存在很多不足之处，欢迎大家批评指正。作为首次针对基金电子商务的调查，期待本次调查能起个抛砖引玉的作用，让更多的业内人士尽其之力，共图基金业的宏图大业，也让更多的投资者意识到基金正在走进他们的生活，帮助他们实现财富增值的梦想。 　　同时也借此机会感谢积极配合我们调查的基金公司，你们本着从大局出发、为本行业发展着想的思想，让这次调查得以顺利进行，这是一种强烈的行业主人公责任感意识，相信只要大家有这样的共识，我国基金业一定会迅速发展壮大，一定会吸引广大投资者的青睐，共同实现财富的增值。 　　内容摘要 　　通过本次问卷调查，可以看出各基金对互联网的应用的态度是很积极的，几乎是所有的基金公司包括就是刚刚成立的基金公司都建立了属于本基金公司的网站，而且各基金公司都比较重视网站信息更新。 　　从当前基金公司网站功能定位来看，建立网站的主要目的还是在信息服务方面，加强与投资者的沟通和交流，这是基金网站建设的第一阶段。至于网上交易，除了一些成立时间早、规模较大的基金公司外，很多基金公司的网上交易没有开展起来，就是已经有了网上交易的，交易规模也不是很大，其中超过交易在5000至1亿之间的仅占6.67%。但从趋势来看，基金公司电子商务已经得到越来越多的重视。 　　从基金公司对互联网的应用满意程度来看，不满意的公司是相对较少，只有13%，这一方面可以说明基金公司对发挥网站期望不高，另一方面也可以说明基金公司在利用互联网方面在日趋进步。并且，为了提高网站的访问，87%的基金网站还主动与相关网站建立链接，同样也有87%的基金公司主动宣传过自己的网站。 　　至于怎样去提高基金网站的访问量和影响力，大部分公司表示要加强内容建设，同时扩大对本网站的宣传力度，同时加快基金公司电子商务建设，强化与网民及投资者的交流。 　　一、基金公司网站建设总体情况 　　根据本次网站评选起始时间计算，2006年7月份，共有57家在册基金公司，除信达澳银基金( HYPERLINK /news?quer