投资顾问岗位职责及岗位要求.doc

投资顾问岗位职责及岗位要求 岗位职责 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系； 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料； 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售； 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 管理指定客户的佣金浮动； 完成客户服务工作日志和客户服务记录； 所属营业部安排的其他职责。 招聘条件 主要面向应届毕业生进行招聘： 年龄要求：35岁以下； 学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历； 专业要求：金融或财经类相关专业； 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生； 经验要求：无； 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。 高级投资顾问岗位职责及岗位要求 岗位职责 负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系； 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料； 充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售； 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 负责所辖客户的佣金管理； 对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录； 所在营业部安排的对外投资咨询活动 所属营业部安排的其他职责。 招聘条件 主要面向社会在职人员进行招聘： 年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁； 学历要求：大学本科以上学历； 专业要求：金融专业或财经类相关专业； 经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先； 资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部监管要求执行； 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。 岗位：营销总监助理 岗位职责 1、客户开发与维护2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作4、定期组织营销活动 协助营销主管做好团队各项工作 6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系 7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责 二、招聘条件 年龄要求：35岁以下； 2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历； 专业要求：金融专业或市场营销专业； 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生； 经验要求：无； 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。