高端客户调研报告.ppt

目录 项目缘起与意义 富裕消费群体一直是商家争夺的重要客户。对财富管理行业而言，把握高端客户的需求特征和行为习惯是一枚必不可少的发展之匙。 这正是本报告的初衷——倾听来自中国重点城市寿险高端客户的财富心声！ 研究背景 解读高端客户概念 21家银行高端理财品牌业务起点 调研方法与样本说明 调研方法与样本说明 受访人群结构分析 受访人群的家庭经济状况 受访人群的性别、学历、职业、所属行业 受访人群所处生命周期 受访人群常住城市 受访人群总体特征 高端客户财富侧写：享受与创富并重 高端客户财富侧写：享受与创富并重 高端客户财富侧写：享受与创富并重 高端客户财富管理趋势：精细化需求显现 高端客户财富管理趋势：精细化需求显现 高端客户财富管理趋势：精细化需求显现 高端客户财富管理趋势：精细化需求显现 高端客户寿险理财需求逐步升级 高端客户寿险理财需求逐步升级 高端客户寿险理财需求逐步升级 高端客户寿险购买行为关注“第三方” 投资型寿险理财深度分析 描摹最愿意购买投资型寿险的客户 高端客户对三类投资型寿险的倾向 挖掘投资型寿险客户满意度的源泉 高端理财机构服务思考 高端理财机构服务思考 * 中国重点城市 寿险高端客户报告 HNWIs Report on Life Insurance 项目的缘起和意义 调研方法和样本说明 受访人群结构分析 高端客户财富管理侧写 寿险理财之专题报告 帕累托法则（二八定律 ） 世界看亚洲，亚洲看中国 寿险高端消费潜力 20%的高端人群掌握着80%的社会财富。 经济危机之后，亚洲成为投资者中心。而中国，更是其中不容忽视的增长引擎。 中国有望在2015年前成为全球五大寿险市场之一，仅次于美国和日本。 为什么是50万人民币 高端客户概念的由来 为什么用家庭的概念 根据麦肯锡咨询公司2009年4月发布的报告统计，家庭年收入超过25万元人民币的中国富裕家庭数量达到了160万。财富管理领域更多地是以家庭为单位进行消费，所以特别聚焦中国重点城市家庭。 主要参照了目前财富管理方面的主流机构——银行的客户群分类标准。参考了21家银行的高端理财品牌业务起点后，最终选取的折中数字。 参考HNWIs （High Net Worth Individuals ）这一提法，引入寿险高端客户概念。其中“净值”是参考了“可投资资产 ”（包括个人的金融资产和投资性房产）这一指标。 本次调查主要采用抽样调查的方式，遵循配额抽样的原则，以线上和线下问卷调查的形式获取样本。 定量研究：1012份有效问卷样本 研究方法 定性研究： 深度访谈+焦点小组访谈 Company LOGO 家庭可投资资产 受访者个人税后年收入 受访者性别 受访者学历 受访者职业 受访者所属行业 受访者年龄 受访者婚姻情况 受访者家庭成员 北京、上海、深圳、广州等一线城市为主 兼有杭州、长沙、武汉等其他城市 受访人群家庭的经济状况 受访人群的性别、学历、职业、所属行业 受访人群所处生命周期 受访人群常住城市 50万-99万元之间（高端人群） 100万-499万元之间（超高端群） 500万元以上（私人银行级别人群） 多数人的资产依靠工薪收入、企业所得或者项目提成经多年积累而来。月工资在2万元左右的受访者最多 已婚居多，家庭生命周期已经进入稳固积累阶段 多口之家是主要家庭结构 青壮年为主 北京34% 上海 22% 广州16% 深圳15% 其他城市15% 此次调查以北京、上海、深圳、广州四地 为主，兼有其他一二线城市的少量样本。 受访人群以事业已经起步或正在上升期的青壮年为主，他们大都处于家庭成长期，理财需求旺盛。 生命周期 受访人群受教育程度普遍较高，大多接受了正规的教育，具有一定的知识水平。 学识水平 主要覆盖北京、上海、广州、深圳四个中国一线城市，兼有成都、武汉、沈阳等其他城市。 居住城市 受访者脱离了财富原始积累阶段，关注生活品质的提升。 受访者财富目标随年龄增长出现分野。年轻的受访者更注重财富积累，不吝惜消费。中老年受访者主要的财富目标是“把财富传承给下一代”。 他们是比较有信心的一群人。尽管对于中国宏观经济的走势有一些迷茫和担忧，但是他们相信通过个人的努力，可以保障和提升自己的经济生活水平。 经济预期喜忧参半，收入预期却信心较满。 大部分受访者在本人或家人身体健康出现问题时严重影响对未来生活的信心。 健康隐忧成为严重影响未来信心的因素 “资产篮子”日益缤纷，涉猎产品相当丰富，投资多元化。 存款和股票仍是主角。一方面保守，一方面又敢于博弈。 在未来打算增持的资产中，保险仅次于股票；在打算减持的资产中，保险的占比最低。 对于保险的重视程度超出预期！ 高收益低风险 高收益高风险 中度收益中度风险