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受益账户变更小贴士
Tips1 业务办理需提供以下材料:
1.个人投资者
(1)委托人须出示身份证件、新银行卡原件;
(2)委托人详细填写《综合业务申请表》(1份);
(3)委托人提供开户银行出具的加盖银行业务章的新受益账户信息表,确
认新旧受益账号为同一人开户,新受益账户信息表中须包含客户名称、身份证号
码及新银行卡号三项要素(原件1 份)。
(4)客户手持身份证件、新银行卡、《综合业务申请表》拍照(1 份)。
2.机构投资者
(1)授权代理人出示个人身份证件原件;
(2)代理人提供加盖公章的《授权委托书》原件 (1 份);
(3)代理人提供加盖公章的机构《营业执照》(三证合一)副本复印件(1
份);
(4)代理人提供法定代表人身份证件复印件 (正反面复印,1 份);
(5)加盖公章的机构新受益账户 《开户许可证》复印件 (1 份)
(6)授权代理人详细填写《综合业务申请表》(加盖公章,1 份)
(7)授权代理人手持证件、新银行卡、综合业务申请表拍照(1 份)。
Tips2 业务办理
1.客户手持身份证及新受益账户卡/存折正面拍照,由理财经理见证,并对
提供的材料真实性负责。
2、所有申请材料须由委托人或机构授权代理人亲自签署并加按手印。
Tips3 业务留存材料
经办人须妥善保存以下客户申请材料:
1.个人投资者
(1)委托人身份证件、新银行卡复印件1 份(正反面复印,请客户在复印
件上签字并加按手印);
(2)《综合业务申请表》原件(1 式1 份);
(3)由开户银行出具的加盖银行业务章的新受益账户信息表原件(1 份);
(4)客户手持证件、新银行卡、综合业务申请表照片打印件(1 份)。
2.机构投资者
(1)授权代理人个人身份证件复印件(正反面复印,代理人在复印件上签
字并加按手印)(1 份);
(2)加盖公章的《授权委托书》原件 (1 份);
(3)加盖公章的机构 《营业执照》(三证合一)副本复印件 (1 份);
(4)法定代表人身份证件复印件(正反面复印,代理人在复印件上签字并
加按手印);
(5)《综合业务申请表》原件(1份,加盖机构公章);
(6)加盖公章的机构新受益账户 《开户许可证》复印件 (1 份);
(7)授权代理人手持证件、新银行卡、综合业务申请表照片打印件(1 份)。
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