达内科技IPO路演PPT中文注释.pdfVIP

$达内科技(TEDU)$ 宣布 IPO 发行价区间为 8-10 美元，计划发行 1530 万份 ADS ，公司发行 1150 万股，献售股东出售 380 万股，按区间上端算，将融资 1.15 亿，估值约 5 亿美元。预 计达内教育将于 4 月 2 日公布最终IPO 发行价，之后正式 IPO，应该是 2014 年中概赴美 IPO 第一股，同时也将成为中国职业培训行业的第一家上市公司。 近期达内科技正在进行 IPO 路演，以下为该公司路演 PPT 的中文注释（整理工作不轻松， 转载请标明出处）。 整理/i 美股资产管理有限公司 Ricky IPO 概况 上市地点：纳斯达克 代码：TEDU 发行情况：发行 1530 万股 ADS（1150 万股公司发行/380 万老股东献售）+向新 东方定向私募发行1350万美元+15%的绿靴 发行价区间：8-10美元 资金用途：一般企业用途；投资或者并购 锁定期：180天 定价时间：2014年4月2日 承销商：高盛、瑞信，Jefferies和奥本海默为辅承销商 演讲者：达内创始人+CEO韩少云、CFO季苏海 达内的公司使命和愿景 一、公司概况 达内是谁？ 达内是中国最大的IT职业培训机构（IDC根据营收统计）； 达内有创新的混合教学模式、学员就业率 90%+、和 35000 家企业主合作、自创 办以来培训 13 万+学员、在全国有 92 个教学点、有 11 个培训项目（9 个 IT+2 个非IT）； 达内的价值链： 对于学生来说，达内提供了很好的培训解决就业问题； 对于企业来说，达内帮他们找到好员工解决招聘问题； 对 于 大 学 来 说 ， 达 内 提 高 了 学 校 的 就 业 率 ； 达内近年的增长 学员数从2011年的16282增长至2013年的46458万，复合增长率68.9%； 净营收从 2011 年的 2570 万美元增长至 2013 年的 9280 万美元，符合增长率 89.9%；