升级功能介绍-XToolsCRM.doc

XToolsCRM产品相关文档 PAGE PAGE 1 技术支持：010XToolsCRM升级功能介绍V3.5I0424.384　更新：2009-4-22 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u XToolsCRM升级功能介绍 1 1.短信系统的全面升级 2 说明 2 ? 关于106通道 2 ? 新的发送界面 2 ? 拆分短信后的自动序号 3 ? 短信点数的计算变化 3 ? 短信在客户视图内的集成 3 2.XToolsSFA 3 说明 3 操作 4 ? 使用SFA的概要建议 4 ? 设置SFA方案 4 ? 设置SFA序列内的事件 4 ? 对SFA序列内各事件排序或编辑 8 ? 给某客户启动一个SFA序列 9 ? SFA序列的查看方法 10 ? 执行一个SFA事件（具体事务） 11 ? 执行一个SFA事件（发短信） 12 ? 执行一个SFA事件（邮件） 14 ? 查看最近执行的SFA事件 14 ? 删除或中止一个SFA序列 15 ? 编辑执行中的SFA序列 15 ? 查看SFA序列的详细执行进度 16 3.关于XToolsSFA工作台 17 说明 17 操作 17 ? 查看需要我执行的SFA 17 ? 执行失败的SFA 17 ? 最近自动执行成功的SFA事件 17 ? SFA方案对应的客户 18 ? 热点客户的SFA序列 18 4.SFA序列 18 说明 18 操作 18 5. SFA执行日志 19 操作 19 本次升级全部功能 20 1.短信系统的全面升级 说明 增加0591和022通道，特别增设了106通道（中国移动官方通道，发到移动手机的短信及时性最佳、丢失率最低）。同时对短信发送功能大幅升级，包含：自动拆分后的序号、客户视图内显示给客户发的短信等功能。 关于106通道 其中106通道需要单独签署不发垃圾短信的保证协议，并预先交付承诺押金方可开通。106通道启用后，将逐步恢复短信回复的功能。 目前短信网关的通道主要分为移动通道和电信通道两种：移动通道专指106开头的通道号码；电信通道则会以各地区号为开头，比如022则表示是天津电信的短信通道，0591则表示福建电信的短信网关。移动和电信的通道均支持向移动联通发短信，但是由于网络融合问题，发到移动手机短信时，使用106通道效果最好。 鉴于中国移动对网络通道的管理非常严格，如果需要使用106通道，则必须按照SP（电信服务商）的要求，签署不发垃圾短信的保证协议并预先交付专项押金。具体方法请咨询我公司的销售部：400-811-6138 新的发送界面 在这个界面中，新增的操作主要是：选择短信通道。另外，对定时发送、自动拆分和短信签名等发短信时的辅助操作进行了界面分布优化，更容易理解应用。 拆分短信后的自动序号 短信息内容超长后，系统一直支持自动拆分。本次升级，增加了自动序号的功能。 比如一个短信内容被拆分为3条，则三条短信内容的开头依次会增加序号显示为： 1/3…… 2/3…… 3/3…… 例图如下： 短信点数的计算变化 原短信点数为1点发1条，1角钱1点。 变更为充值点数：10点发1条，1分钱1点。 例图如下： 短信在客户视图内的集成 使用CRM给客户发的短信，可以在客户视图的客户跟踪部分，查看与客户的短信沟通记录。 2.XToolsSFA 说明 销售自动化SFA功能发布测试版。SFA指的是销售过程自动化，主要功能用于实现： 预先定义标准的跟单过程或者服务过程，并详细设定过程内每个事件的执行时间和执行要求 根据客户情况选用适当的SFA序列，启动自动推进 根据SFA序列的事件，提醒到期事件或者自动执行事件，完成对客户的规范跟踪或服务推进 操作 使用SFA的概要建议 首先设置好公司内统一使用的SFA方案；然后，销售人员在跟单时可以根据具体情况选择启用对应的SFA方案，形成一个SFA序列。 这时SFA进入自动运行策略，根据事件的时间自动提醒或自动执行，只需要销售人员经常到SFA工作台查看，就可以知道有哪些事件是需要办理的，哪些事件自动执行失效，也可以查看热点客户的SFA序列情况。 另外，也可以在客户视图内查看SFA序列的执行情况。 设置SFA方案 点击菜单内的“设置”-方案设置，如下图： 进入方案设置界面。输入方案名称，点击新建SFA方案。注意：方案名称言简意赅，不宜过长。 新建方案后，在列表中看到，点击方案名后面的“设置SFA序列”。 进入设置序列界面。 设置SFA序列内的事件 在SFA序列设置界面上，通过新建SFA事件，