同比分析环比分析分组分析增设.doc

XToolsCRM产品相关文档 PAGE PAGE 1 技术支持：010XToolsCRM升级功能介绍V3.5H1107.2D0　更新：2008-11-6 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u XToolsCRM升级功能介绍 1 1.店面型销售单的打印功能 2 说明 2 ? 打印方法 2 2.联系人的旺旺和Skype 3 3.编辑产品明细时可查询产品编号 3 说明 3 操作 3 4.撤销入库和出库的权限设置 4 说明 4 操作 4 5.手机版登录用户权限 5 说明 5 操作 5 6.同比分析、环比分析、分组分析增设 5 说明 5 7.多仓库最多支持80个 6 说明 6 操作 6 ? 1.设置最大仓库数量 7 ? 2.设置仓库名和管理人员 7 本次升级全部功能 7 1.店面型销售单的打印功能 说明 包括：打印发货单、打印快递单、打印出库单。 具体指的是，通过上述功能，打印和店面型销售对应的相关单据。 从前面的教程您可知道，店面型销售单是优化操作的订单模型，所以店面型销售单和订单一样，也具有对应的发货单、快递单和出库单的打印需求。 打印方法 进入到店面型销售单之后，可以看到右上角的打印按钮，如下图： 点击打印按钮，可看到该店面型销售单对应单据的打印方法，如下图： 点击相应的打印功能即可。具体的方法和订单中打印各种单据的方法完全一致。 2.联系人的旺旺和Skype 在原有支持MSN和QQ的基础上，增加淘宝旺旺和Skype记录，并支持调用客户端的旺旺和skype与对方沟通。 使用方法很简单，直接点击联系人的旺旺名字或者Skype名字，即可调用客户端与该联系人沟通。需要注意的是：点击Skype链接后，直接呼叫对方并等待应答。 淘宝旺旺的增加，方便了对于淘宝开店用户的使用；Skype则有更利于对外贸销售的及时通讯。 3.编辑产品明细时可查询产品编号 说明 在订单明细编辑、报价单明细编辑、店面型销售单中产品明细等界面，在查询产品时，均支持编号查询。使用编号查询时，可输入部分编号或完整编号。 操作 比如在编辑订单明细的操作界面， 输入A9，点击有哪些信誉好的足球投注网站，即可查询到所有编号和产品名称中带有A9的产品。如下图： 再比如，在店面型销售单的界面 同样输入A9，点击查询/添加产品，列出编号和产品名称中带有A9的产品。 4.撤销入库和出库的权限设置 说明 在原有Boss用户可以撤销入库和撤销出库的基础上，增加了设置该权限的功能。即：可赋予其他用户该项操作权限。 操作 由Boss用户进入系统设置-库存撤销权限，如下： 点击进入后，选择设置拥有该权限的用户 该权限的用户，可以看到入库单和出库单中的撤销按钮，并操作撤销。 5.手机版登录用户权限 说明 可设置哪些用户能够登录手机版。 操作 由Boss用户进入系统设置-设置手机登录用户，如下图： 点击进入，首先选择启用该权限，然后点击设置有权限的用户。 注意：启用后权限后，方可设置有权限用户。 6.同比分析、环比分析、分组分析增设 说明 同比分析和环比分析可以看出变化和增长的趋势，分组分析主要表明分布的情况。这次升级，增设了更多的分析明细。目前提供的分析功能包括： 回款金额环比 回款笔数环比 回款金额同比 回款笔数同比 回款金额：所有者-回款日期 分组统计 回款笔数：所有者-回款日期 分组统计 合同订单金额环比 合同订单数量环比 合同订单数量同比 合同订单金额同比 合同订单金额：所有者-签约日期 分组统计 合同订单数量：所有者-签约日期 分组统计 费用金额同比 费用金额环比 费用：经手人-日期分组 日程任务行动历史同比 日程任务行动历史环比 客户：类型-所有者-创建日期分组 客户：来源-类型分组 新建客户数量同比 新建客户数量环比 销售机会预期签单金额同比 销售机会预期签单金额环比 销售机会预期签单数量同比 销售机会预期签单数量环比 销售机会：阶段-预计签单日期 分组统计预期金额 销售机会：阶段-预计签单日期 分组统计机会数量 销售机会：负责人-预计签单日期 分组统计预期金额 销售机会：负责人-预计签单日期 分组统计机会数量 销售机会：可能性-预计签单日期 分组统计预期金额 销售机会：可能性-预计签单日期 分组统计机会数量 销售类型毛利同比 销售类型毛利环比 毛利：销售类型-出货日期分组 7.多仓库最多支持80个 说明 为了满足对分部仓库的管理需求，本次增加了多库的设置实现，最多支持到80个仓库。 操作 分两个步骤操作：1.仓库最大数量的设置 2.设置仓库名