华立捷公司概况资料表.doc

公司概況資料表 公司概況資料表 以下資料由華立捷科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。 以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意 認購相關資訊 HYPERLINK 公司簡介 HYPERLINK 主要業務項目 HYPERLINK 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表 HYPERLINK 最近五年度簡明資產負債表 HYPERLINK 最近三年度財務比率 公司名稱：華立捷科技股份有限公司 (股票代號：3688) 輔導推薦證券商 富邦綜合證券股份有限公司 台新綜合證券股份有限公司 康和綜合證券股份有限公司 主辦輔導券商聯絡人電話 富邦綜合證券股份有限公司 紀宏儒 (02)2771-6699#62934 註冊地國 不適用 訴訟及非訟代理人 不適用 輔導推薦證券商認購華立捷科技股份有限公司股票之相關資訊 證券商名稱 富邦綜合證券 股份有限公司 台新綜合證券 股份有限公司 康和綜合證券 股份有限公司 認購日期 103.04.21 認購股數(股) 1,100,000 123,000 100,000 認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率 2.50% 0.28% 0.23% 認購價格 每股新台幣15元 認購價格之訂定依據及方式(券商填寫) 華立捷科技成立於民國90年，深耕面射型雷射產業十年有成，為專業之化合物光電半導體元件製造廠，深耕Ⅲ-Ⅴ族化合物磊晶技術，包括MOCVD磊晶及中游晶粒製程與下游封裝技術皆有所涉獵，是國內少數光電元件自主研發、生產、製造的公司。該公司面射型雷射(Vertical Cavity Surface Emitting Laser 簡稱VCSEL)產品，應用市場從早期之光纖通訊，逐漸增加應用到安全監控系統使用之紅外線雷射輔助光源、車用夜視光源、雷射滑鼠、高速資料傳輸、光學觸控螢幕與體感測器的應用上。該公司是以自有的有機金屬氣相磊晶(MOCVD)技術，搭配必威体育精装版穎的生產製程，專業生產面射型雷射產業所需之磊晶片，並針對有潛力的應用，與國內外相關產業共同開發消費性產品，以成為世界級光電雷射大廠領導品牌為願景。 基於目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。如證券投資分析常用之股票評價方法主要包括1.市價法：(1)本益比法(Price/Earnings Ratio ，P/E Ratio)及(2)股價淨値比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；2.成本法，亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；3.自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF )則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。以上股票評價方法，因成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；另自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購華立捷科技僅就本益比法進行評估。 本次興櫃價格訂定係依照一般市場承銷價格訂定模式，參考本益比法之方式，作為該公司提出股份由輔導推薦證券商認購之參考價格訂定依據。經參酌國內上市櫃半導體雷射與磊晶廠商採樣同業公司平均本益比區間為10.17~17.58倍之間，華立捷公司以興櫃認購價格15元計算之本益比為10.79倍，與同業平均水準相當，考量該公司經營績效、發展潛力以及所處產業前景、發行市場環境、同業之市場狀況，以及股票流通性等因素後，由本證券承銷商與該公司共同議定認購價格為每股15元，應尚屬合理。 公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等) 公司介紹 華立捷公司深耕面射型雷射產業十年有成，為一專業III-V族化合物半導體元件製造廠，從元件設計、上游MOCVD磊晶片、中游晶粒製程技術均處於領先地位，是國內少數光電元件自主研發、生產、製造公司，目前產品主要是850nm紅