国统股份：非公开发行股票发行情况报告及上市公告书 2011-01-10.pdf

证券代码:002205 证券简称:国统股份 公告编号:2011-001 号 新疆国统管道股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告及上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇一一年一月十日 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签名： 徐永平 刘崇生 陈正民 梁家源 陈小东 傅学仁 汤 洋 赵成斌 占 磊 新疆国统管道股份有限公司（公章） 2 重要提示 本次非公开发行股票发行价格为27.00 元/股，实际发行16,152,018 股人民币普通股（A 股），将于2011 年1 月11 日在深圳证券交易所上市。 在本次非公开发行中，6 名认购对象认购的 16,152,018 股自2011 年 1 月11 日起限售 期为12 个月。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2011 年1 月11 日（即上市日） 不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 1 第一节 本次发行概况 一、本次发行履行的相关程序 （一）公司内部决策程序 2010 年5 月9 日新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人” 或“国统股份”）第三届董事会第二十二次临时会议和2010 年9 月17 日公司2010 年第二次 临时股东大会分别审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。 （二）本次发行监管部门核准过程 1、2010 年11 月17 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行股票 申请。 2、2010年12月10日，公司收到中国证监会《关于核准新疆国统管道股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2010]1773号），核准公司非公开发行不超过2,700万股新股。 （三）募集资金及验资情况 6 位发行对象已将认购资金全额汇入宏源证券本次非公开发行的专用账户。发行不涉 及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。保荐人和主承销商宏源证券在扣除 承销及保荐费用后向公司指定的关于本次募集资金专用账户划转了认股款。 2010 年12 月23 日，国富浩华会计师事务所有限公司出具浩华验字[2010]第123 号《验 资报告》，确认募集资金已经到账。 （四）股权登记托管情况 2011 年1 月4 日，公司完成本次发行股份登记托管工作。 二、本次发行基本情况 （一）发行方式：本次发行采用非公开发行股票的方式。 （二）股票的类型和面值：本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值人 民币1.00 元。 （三）发行数量：本次非公开发行实际发行16,152,018股。 （四）发行价格：本次发行价格为27.00 元/股。 根据公司第三届董事会第二十二次临时会议和2010 年第二次临时股东大会决议，本次 非公开发行的发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日（第三届董事会第二十二次临 2 时会议决议公告日，即2010 年5 月11 日）前20 个交易日公司股票交易均价的90% （定价 基准日前20 个交易日股票均价=