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供应链业务工作规范及流程 一、档案及单据注意事项 存货档案（基础设置—基础档案—存货—存货档案） 新增单据-点击存货档案-增加-按所属分类建档 注意事项：1.存货编码按所属分类号加相应顺序号的原则，手工填写；蓝色字体的为必填。原材料存货档案应打上采购和生产耗用两个勾，其余的都可以不打； 2.进项税率和销项税率系统默认数据为17%，必须删除； 3.自定义项中的折价率必须填上数字1； 4.产成品存货档案应打上内销、外销、自制、在制这四个勾，其余的都可以不打； 产成品档案必须在存货档案里面的成本—最低售价处填上批发单价，必须在存货档案里面的其他---净重处填上产成品的重量，必须在存货档案里面的其他---单位体积处填上产成品的体积，必须在存货档案里面的图片处导入该图片； 5.系统默认选项不能更改； 6.存货档案信息应尽量填制完整； 7.新增存货只能另加一个存货档案，不能把原存货档案更改为新存货档案； 8.增加存货档案必须在相应的存货分类下面增加； 9.选择合适的计量单位，如果没有该计量单位则必须增加新的计量单位；新增计量单位在（基础设置—基础档案—存货—计量单位—单位）； 10.存货档案编码不能修改，如果输错只有在没有数据的情况下进行删除并重建，但有数据了就不能删除了；存货档案其他内容随时可进行修改； 11.原材料存货档案由材料仓管员添加，产成品存货档案由生产跟单或者成品仓管员添加。 客商档案（基础设置—基础档案—客商信息—客商档案） 新增单据-点击供应商档案、客户档案-增加-按所属分类建档 注意事项：1.客商编码按所属分类号加相应顺序号的原则，手工填写，蓝色字体的为必填。 2.简称与名称一致； 3.供应商档案里面货物这个勾不能去掉； 4.客户档案应分清楚国内和国外； 5.系统默认选项不能更改； 6.档案信息尽量填制完整； 7.新增客商档案只能另加一个客商档案，不能把原客商档案更改为新客商档案； 8.客商档案编码不能修改，如果输错只能在没有数据的情况下进行删除并重建，但有数据了就不能删除了；客商档案其他内容随时可进行修改； 9.客户档案由业务跟单添加，供应商档案由供应人员或者成品仓管添加。 （三） 采购入库单（业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单） 新增单据-点击采购入库单-增加-空白单据（入库单号自动生成，入库日期按送货单日期填写，蓝色字体且带*的为必填 ） 注意事项：1. 材料仓管员根据供应商送货单和实际收货数量填制采购入库单，经供应文员审核，审核后的单据不能修改；如果供应文员在审核时发现价格有异议，必须在未审核前通知材料仓管员进行相应修改； 2.当采购入库单没有完成时可保存为草稿，以便于下次继续录入； 3.草稿用完后在草稿管理应删除； 4.采购入库单按仓库分别填制；采购材料所属仓库不同，则不能同时填制到同一张采购入库单里面； 5.采购入库单应按供应商分别填制；供应商不同，即算采购的是属于同一仓库的货物，也不能同时填制到同一张采购入库单里面。 6.因有些原材料名称与产成品名称一样，必须区分清楚原材料与产成品的存货编码。 产成品入库单（业务工作—供应链—库存管理—入库业务—产成品入库单） 新增单据-点击产成品入库单-增加-空白单据（蓝色字体且带*的及入库类别为必填 ） 注意事项：1.健坤一厂、二厂，中格及华进的成品仓管员根据实际产成品入库 数量填制产成品入库单，金洋一厂及二厂的则是生产跟单文员根据实际产成品入库数量填制产成品入库单。经成品仓主管审核，审核后的单据不能修改；如果成品仓主管在审核时对数量有异议，必须在未审核前和成品仓管员或生产跟单文员进行核对，落实后再由生产跟单文员或成品仓管员进行修改； 2.当产成品入库单没有完成时可保存为草稿，以便于下次继续录入； 3.草稿用完后在草稿管理应删除； 4.产成品入库单应按仓库分别填制；按照产成品所属分别入库到相应的仓库； 5.因有些原材料名称与产成品名称一样，必须区分清楚原材料与产成品的存货编码。 发货单（业务工作—供应链—销售管理—销售发货—发货单） 新增单据-点击发货单-增加-空白单据（蓝色字体且带*的为必填 ） 注意事项：1.发货单由开票员或业务部填制，仓管员按发货单发货，健坤一厂、二 厂、中格及华进凭客户签收回单进行审核，金洋一厂及二厂的国内专卖店及非专卖 店经财务确认货款到账进行审核，门市及工程、国内网络部则由成品仓主管进行审 核，经审核后的单据不能修改；如果出现退货并没有发货的，则应通知开票员修改 为正确的出库数量，再进行审核；如出现已发货后退货的，经成品仓管员确认退货 且货物无损坏的，则做数量栏填