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. . 航空物流产业研究分析报告 2015年5月7日 航空物流业概况 （一）航空物流业的含义 航空物流是指货物以航空为主要运输方式，从供应地向接受地进 行的有效率、有效益的流通和存储。航空物流业是第三产业和物流业的重要组成部分，不仅是服务业，而且是生产性服务业，是为一二三产业的实物生产和服务生产提供服务的产业。面向机场企业的航空物流主要指协同空中运输的地面处理环节，包括地面配送、飞机平衡配载、装卸、简单加工、仓储、空运代理、信息支持、安全检查等服务。 （二）航空物流业产业发展阶段分析 根据产业生命周期理论，一般可以将产业发展划分为四个阶段，即形成期、成长期、成熟期和衰退期或者是蜕变期。根据航空物流业的发展历程，航空物流业进入成熟期后，并没有走向衰退，因此可以将航空物流业的演化阶段分为形成期、成长期、成熟期和蜕变期。根据企业的发展规模以及资源的整合能力，并结合航空物流业的发展阶段，可以将航空物流企业的发展阶段划分为以下四个阶段：传统航空货运服务阶段、航空快递服务阶段、综合航空物流服务阶段以及供应链管理咨询服务阶段。如图1所示： 图1 航空物流业演化阶段 在形成期，航空物流业作为新兴产业，主要从事货物从机场到机场的空中运输，不涉及其他方面的业务。在此阶段，产业投资及行业政策起到至关重要的作用。 成长期内，航空物流业进入快速发展阶段，企业间的竞争及市场需求起到关键的作用。航空物流企业开始根据客户需求，形成比较成熟多样化的产品服务；开始有了统一的行业标准，航空物流业相关的政策及法律法规也初步完善；完成了货物的空中运输之后，其服务范围开始向地面服务延伸。 进入成熟期后，物流业的各类企业就不再是各自为战，而是联合参与航空物流服务。此时，航空货运、航空货运代理、航空快递等相关企业以多种方式参与服务，其主体是第三方物流服务，但又不仅仅是第三方物流服务。这一阶段并不是传统航空物流服务的简单结合，而是以信息技术为基础，围绕客户需求，设计出让客户满意的个性化航空物流解决方案，提供的是“一站式”、“门到门”的一体化航空物流服务。 在蜕变期，航空物流进入了最后的转变时期，供应链管理咨询服务是此阶段最主要的特征，即开始从整个供应链的角度来发展航空物流。此时出现了一个新的经营主体，它以客户的实际需求为中心，以市场需求为导向，协调供给方、需求方、第三方物流之间的协作关系，提供供应链解决方案，谋求整个供应链上的最优化。 目前，我国的航空货运业正处于成长期阶段还需制定、改进和完善服务流程、服务标准，航空货运和代理之间的业务格局较大，冲突大于合作，急需进行整合。 航空物流业产业链分析 （一）航空物流业产业链分析 航空物流是在航空货运前后产业链的两个方向上加以拓展和延伸的过程,重点在于为客户提供全方位综合性的,包括仓储、包装、运输、搬运、装卸、海关检查和售后服务以及信息网络设立在内的一条龙式服务，既包含空中运输环节又包括地面处理环节。 图1 航空物流产业链 （二）航空物流业价值链分析 航空物流价值链就是由众多航空物流服务企业所组成的一条增值服务链。 图2 航空货运价值分割（单位：元/公斤） 目前，我国的航空物流企业经过不断地探索，已在业内达成了普遍的共识，即在专注航空运输这一主业的基础上，通过借助资本力量，以股权交易的方式适当向上下游延伸；更多的货航从航空承运人转变为航空物流商，从机场到机场运输服务转变为提供“门到门”的物流服务，由被动方转变为航空物流链的掌控者。 航空物流业发展现状及趋势预测 （一）全球物流业发展状况 2013年，国际民航组织的191个成员国完成航空运输总周转量7243.5亿吨公里，旅客周转量57822亿人次公里，货运周转量1856亿吨公里。2010年~2013年，客运量年均增长7.3%。货运量年均增长0.7%。 （二）全国物流行业发展状况 根据中国民航局公布的数据，2013年，中国民航完成航空运输总 周转量672亿吨公里，旅客周转量5657亿人次公里，货邮周转量170亿吨公里，客运占74.7%，货运占25.3%。2010年~2013年，客运周转量年均增长11.7%，货运周转量年均增长-1.5%。 2013年，我国193座机场完成货邮吞吐量1258.5万吨，排名前10的机场完成数占72.9%。其中，北京、上海、广州、深圳4座城市5座机场完成数占59%。截至2014年年底，国内民航市场拥有各种货机112架，较13年增加了十多架，其中扬子江快运的自有机队规模最大，拥有23架货机。航线以及航空货邮运输量随着运力的增加也逐步增加。 图3 总的来看，我国航空货运发展还是比较快的。近年来，受世界金融危机的影响，政府和企业都采取了不少措施。但从全球范围来看，我国航空货运还比较落后，目前还处在传统货