中国民生银行股新份有限公司对外投资公告.pdf

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2007—044 转债简称：民生转债 转债代码：100016 编号 临 2007—044 中国民生银行股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、投资标的：联合银行控股公司 （美国）（下称“联合控股”），英文名称：UCBH Holdings, Inc. 2 、投资金额：2.12 亿－3.17 亿美元，占投资标的总股本的 9.9% 3、投资目的：为战略性投资 特别风险提示： 1、投资标的本身存在的风险 首先，美国经济放缓，中美之间的贸易摩擦都可能会影响联合控股的收入。其次，联合 控股的存款资金成本较高，存款利率上升对其净利息收入会造成负面影响，国际汇率的波动 亦可能对联合控股造成不利影响。再次，银行业竞争加剧，尤其是联合控股所重点发展的美 国华裔银行业市场的竞争加剧都可能导致联合控股的市场份额下降。第四、联合控股的贷款 集中于商业性房地产贷款，房地产抵押贷款和建筑贷款占总贷款的比例较高，房地产市场的 变化对联合控股贷款需求和贷款质量有密切影响。第五、联合控股是纳斯达克上市公司，美 国及全球资本市场的波动将直接影响联合控股的股票价格。 2 、投资可能未获批准的风险 本公司对海外金融机构进行股权投资，需要得到中国有关监管机构的批准，同时可能需 要得到美国监管机构的批准。未能得到有关监管机关的批准将导致本次参股不能顺利进行。 一、对外投资概述 1、本公司同意以投资协议签署之日前 90 个交易日的平均收盘价认购联合控股发行的新 股，占其发行后总股本的 4.9% ；2008 年 12 月 31 日之前，本公司同意通过认购新股或联合 控股指定的某些售股股东出售老股的方式增持联合控股股份，占其发行后总股本的 9.9% 。 投资目的为实施本公司国际化战略。本公司目前在海外未有业务网点，而联合控股在美国的 1 东西海岸设有 70 家分支机构，基本覆盖美国华裔密集度高的地区。对联合控股的入股为本 公司的国际化战略奠定坚实的基础。其次，本公司与联合控股的业务合作将产生协同效应， 使本公司能够更好地把握中美跨境贸易增长的机遇。该项交易不形成关联交易。 2 、2007 年 9 月 27 日本公司第四届董事会第三次临时会议以通讯表决的方式通过了关 于投资联合银行控股公司（美国）的议案，表决情况为：同意 17 票，反对 1 票，弃权 0 票。 苏庆赞董事表示反对，反对的理由是：财务尽职调查发现目标银行的现有业务高度集中在房 地产抵押与建筑贷款方面，贸易融资业务的比重相对较低。这与民生的战略发展方向不一致， 而仅作为一项财务投资，关于锁定期的条款不是很合理。 3、本次投资无须经股东大会批准，但需要得到中国银行业监督管理委员会和中国外汇 管理局等中国监管机构的批准，并可能需要得到美国联邦储备委员会及加利福尼亚州金融管 理委员会等美国监管机构的批准。 二、投资标的的基本情况 1、联合控股的业务情况 联合控股是一家特拉华公司，成立于 1998 年，在美国联邦储备委员会的主管委员会 （Board of Governors）登记为一家银行控股公司。公司通过联合银行从事其主营业务。联 合银行实质上构成全部公司合并资产和收入。联合银行是一家加利福尼亚州特许设立注册商 业银行。 联合银行主要为中、小型企业以及多个行业的专业人士提供商业银行服务，同时为个人 客户提供私人理财服务。联合银行提供的存款类产品包括： 　企业和个人支票、储蓄和货币市场帐户 　定期存款（存款凭证） 　个人退休账户（“IRAs”） 联合银行提供一系列完善的借贷服务，包括： 　商业房地产贷款