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国内外航运市场2012年回顾与2013年展望
1 国际干散货运输市场回顾与展望
1.1 回顾:市场运力增长过快,陷入“冰点”
尽管全球经济增速放缓,但国际货币基金组织在其发布的《世界经济展望》中,预计2012年全球经济仍有3.3%的增长,而全球干散货海运市场却陷入前所未有的低迷。由于新增运力泛滥,运价已远远低于经营成本,衡量国际干散货海运市场的波罗的海综合运价指数(BDI),2012年12月14日报收于784点,全年日平均为921点,较上年的点下降40%。
自2008年年末全球爆发金融危机以来,BDI已连续4年下滑,而2012年的低迷时间之长超过以往任何一年,而且至今仍未现任何见底迹象,其中海岬型船、巴拿马型船、超灵便型船平均日租金分别为美元、美元和美元,分别比上年下降51%、45%和31.5%,没有一种船型租金水平高于1万美元。也就是说,所有船型均在大幅亏损之列,而且船型越大亏损越多。受经济严重衰退影响,全球干散货海运公司均在煎熬中度过2012年。日本最大的干散货海运公司日本邮船,由于其核心干散货业务亏损,导致该公司放弃庞大的船队扩张计划。而该公司曾计划将其船队规模从2011年的876艘扩大到2012年的955艘,但现在反而加快执行拆船计划,将其船舶规模削减至855艘。全球最大的干散货船队中国远洋,由于市场低迷,该公司经营将连续两年出现巨亏。航运市场持续较长时间的低迷,正倒逼一些小公司逐渐退出市场,甚至破产。
2012年,国际干散货海运市场陷入全面衰退,运力供需严重失衡是主要因素。克拉克森预测,2012年,全球铁矿石、煤炭、谷物、铝矾土等主要干散货商品海运量为39.4亿t,较上年增长1.8亿t,增速为5%。中国作为全球最大的大宗商品进口国,2012年对境外铁矿石、煤炭、粮食等大宗商品需求依旧较大。2012年1―11月份,我国进口铁矿石6.7亿t,同比增长8.2%;进口煤炭2.54亿t,同比增长29.7%;进口大豆万t,同比增长11.4%。无论是从规模上还是增幅上,中国对上述商品的需求水平均处于世界前列,是国际干散货需求的最大“引擎”。尽管国际大宗商品需求小幅增长,但仍抵不过新增运力的增长速度。克拉克森预测,2012年底,全球干散货船将达到6.9亿载重吨,较上年净增万载重吨,增幅为12%。在过去的一年里,运力的增长速度超过需求增速的一倍多,折合成船舶,相当于多增加637艘巴拿马型船,运力的供需增长比高达2.4∶1,运力处于严重过剩状态。
1.2 展望:2013年市场前景
2013年,我国经济的发展模式将逐渐从“拼GDP”向重经济质量和效益过渡,对铁矿石、煤炭等大宗商品的需求保持相对平稳。克拉克森预计,2013年全球干散货海运量将增长4%,较2012年回落1个百分点;而运力规模继续保持惯性增长,但由于市场低迷,船舶所有人投放运力积极性大幅下降,新增运力速度明显放缓。克拉克森预计2013年运力规模达到7.4亿载重吨,增速为7%,增速较2012年回落5个百分点。2013年运力的增量再加上庞大的存量,运力供给与需求严重失衡的矛盾还将延续,船舶所有人如不加快老旧船淘汰进度,严控运力规模,那么近一两年国际干散货海运市场低迷将不可避免。
2 班轮运输市场回顾与展望
2.1 回顾:减量保价,集装箱运价逆势上扬
近期,WTO预测,受欧洲经济危机影响,2012年全球贸易或仅增长2.5%,不到前20年均值的一半,而此前该组织预计2012年全球贸易增长3.7%。我国作为全球最大的集装箱集散地,外贸集装箱运输量下滑明显。交通运输部统计,1―9月份国际航线集装箱吞吐量仅增长2.1%,而两大主流航线下滑更为明显,其中,中欧航线下降5.2%,中美航线仅增长1.2%。尽管外贸集装箱量增速大幅放缓,但国际集装箱运输市场运价却逆势回升。2012年,班轮公司的业绩有所改善,有望扭转2011年大幅亏损的局面,其与国际干散货、油船的严重衰退形势相比要好得多。由于主要航线运价有所恢复以及燃油消耗降低、航线网络优化等因素的影响,全球最大的班轮公司马士基航运公司(以下简称马士基),第三季度盈利4.98亿美元(2011年同期亏损2.89亿美元),其他一些班轮公司业绩也得到不同程度的提振。2012年,尽管市场形势复杂多变,集装箱班轮公司经营艰辛,但也有不少公司扭转了大幅亏损趋势,有望迎来小幅盈利,可算是全球航运衰退中的一个亮点。
2012年,集装箱班轮公司的业绩好于预期,其主要动力来自运价的恢复、季节性需求、控制运力等。班轮公司较好地把握市场波动节奏,提价的成功率高于历史上任何一年。
2012年,班轮公司实施了3个主要阶段的运价恢复计划。第一轮涨价在3~4月。由于前期运力过剩、恶性竞争,市场陷入“冰点
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