中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步.PDF

中国卫通集团股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 中国卫通集团股份有限公司 （以下简称“中国卫通”、“发行人”或“公司”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步推进新股发行 体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第144 号] ）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》 （证监会令[第141 号] ）（以下简称“《上市管理办法》”）等法规，中国证券业协 会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中 证协发[2018]142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等规定，以及上海证券交 易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上 证发[2018]40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发 行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”） 等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网下申购电子化平台（以下简称 “申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本 公告。关于初步询价和网下 申购的详细内容，请查阅上交所网站 （）公布的 《网下发行实施细则》等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，具体内容如下： 1、投资者在2019 年6 月18 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年6 月18 日 （T 日），其 中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有 1 限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）对所有符合条件 的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配 售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申 报时间以上交所网下申购电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最 高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。 当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购可不再剔除，剔除 比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 当发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈 率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商） 将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发 行时间安排将会递延三周，具体安排将另行公告。 3 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“ 《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》”），于2019 年6 月20 日 （T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价 格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据 《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019 年6 月20 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构 （主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十一、中止发行 情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，