销售流程管理程序.doc

编号 QG.JXYX 06-01-01 版本 01 页数 第 1 页 /共- 10 -页 销售流程管理办法 2016 年 发布 2016 年 实施 前 言 本标准隶属《程序文件》系列。 本标准由业务部提出，业务部起草并负责解释。 本标准由 XXX公司业务部归口管理。 本标准历次版本发布情况： 文件修订记录表 文件编号、名称： QG.JXYX 06-01-01 销售流程管理办法 修订 次数 修订前内容 修订后内容 初次发布 初次发布 编制： 审核： 批准： 销售流程管理办法 1 目的 本标准规定了为正确理解和了解顾客的要求及期望， 确定满足顾客要 求的产品交付周期和质量标准， 以确保公司按合同、 技术要求向顾客 提供产品，并能有效收回货款，使顾客满意。 2 适用范围 本标准适用于本公司的所有产品的交付工作与货款办理过程。 3 用语定义 交付：指本公司产品通过最终检验，在与客户办理交接的过程， 在这段时间内所采取的保护产品质量、数量、票据流转的活动。 产品：指公司目前所批量销售的新业务产品。 价格评审委员会：指由营业事业部相关成员与各子公司总经理、 财务、技术工艺、采购人员组成的对新品价格的评审。 4 职责和权限 业务部 负责对本办法实施，对产品交付涉及到的各子公司（外协）进 行监督和管理； 负责市场信息、数据的整理分析，开发客户，组织评审实施； 负责新品商务报价、送样、对账回款； 负责承接新业务订单整理发放给各子公司对接口； 负责各子公司物资人员运送产品到指定场所的全程跟进； 负责产品完成交付进度的全程跟进； 负责对应收帐款及客户端考核及时跟踪处理，避免造成坏账、 呆账及不良账款发生； 负责收集各子公司销售数量、销售额数据职责； 负责客户关于交付方面的投诉及信息汇总，包括客户特殊要求 清单的搜集与整理； 负责与客户协调交付工作的相关事宜。 下属公司 / 外协 负责对新产品的图纸分解、制 BOM表； 负责新品合格打样，并协助业务部送样； 负责对新客户名称加编入系统； 负责对新产品零件加编入系统； 负责对新产品原料询价及采购； 负责按业务部下发的订单要求安排生产计划及日出库计划； 负责合格产品的管控及提供合格的产品数量； 负责处理客户对产品质量的投诉、解决及备案； 负责产品运送到客户指定的场所及完成产品交付，并提供一份 客户签字确认的送货单给业务部； 负责核实交付单据的准确性、真实性、有效性（纸质版与系统 必须一致）； 负责核实客户对账单差异。 公司财务部 负责新业务月结的销售开票 。 5 管理要点（下属公司 / 外协） 新品导入管理 业务部拓展开发新客户，负责组织相关单位负责人内部评审， 并做会议纪要存档。 业务部根据分公司提供的新产品图纸工艺、 BOM表、采购价格， 制定初步商务报价，通过“价格评审委员会”来评审，最终达到客户 认同结果，报公司总经理审核，确定最终的商务报价，并根据《报价 审批表》报批存档。 各子公司负责新品打样并协助业务部送样，送样合格后，业务 部将客户小批 / 批量订单转化内部订单，各子公司负责小批 / 批量生 产、完成交付。 各子公司在评审过程确认新品不能满足，业务部根据外部资源 进行合理匹配，发外打样、生产、交付，具体操作方式参照外部《购 销合同》执行。 库存、备货管理 业务部参考客户提供的月度、周度销售预测计划交给各子公司 指定的计划科作成生产计划指导内部生产。具体作业方式参照内部 《生产管理办法》执行。 各子公司需提前 2天根据业务部给的周度预测计划评估库存产 品数量是否满足后续要货计划需求。 当各子公司发现库存不足时， 应立即安排应急措施并反馈信息； 认为风险太大时，影响交付，要上报业务部业务人员，必要时需上报 公司领导。 各子公司物流板块按照次日销售计划在当日进行产品清点，并 按要求备货，如遇差缺，在当日下午 17：30前同时报告业务部业务人 员。由各子公司生产部协调生产，保证销售需求。如遇车间生产调整 后也不能满足销售需求， 则由业务部与客户沟通协商解决。 重大情况 需报公司领导。 质量管理 由各子公司提供产品质量保障服务，确保产品质量。 发货与装车 各子公司仓管员按销售计划开具送货单见（附表二）进行发货 并附带出厂检验报告， 所发货应是发货前检验员检验合格的产品， 发 货后在送货单见（附表二）上签字确认。 各子公司仓管员在装车前需对产品的数量、包装的完好、标识 完好等进行确认。（需保证满足客户要求） 各子公司仓管员安排搬运人员将其搬运至出货车上， 并根据货 车的实际装车要求进行装车作业。 运输 各子公司要确保车辆所需的合法证件必须齐全，驾驶员应具有 有效驾驶执照。 各子公司车辆完好，安全性好，具有足够载