船舶业化解产能过剩的探索与建议.doc

PAGE PAGE 1 船舶业化解产能过剩的探索与建议 辽宁省造船工程学会专题组 2013年10月6日，国务院下发了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，把化解产能严重过剩矛盾作为当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点，积极有效地化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾。如何化解产能过剩矛盾，是船舶业面临的一个重要课题。我们通过深入大连、沈阳、葫芦岛等我省主要造船与船配企业调查研究，在做出辽宁船舶业化解产能过剩方略调研报告的此基础上，2014年我们着重分析国际国内船舶业形势的新变化，剖析我国船舶业问题的症结，总结化解的经验，探索发展的新路，着重围绕辽宁船舶工业发展，为政府和主管部门决策建言献策，为行业创新发展提供参考文献。 世界船舶产业现状与竞争格局新变化 全球航运市场运力过剩、供需矛盾依然没有得到根本的改观，BDI（波罗的航运指数）处于低位。目前，全球造船产能超过2亿载重吨，而未来几年船舶市场年需求约为1亿载重吨。从造船实物量看，2013年全球造船完工量同比下降30.4%，下滑到近年来的低谷。从市场需求看，全球船市有所回升，2013年全球新船订单增加不少，达1.69亿载重吨，成交量的回升一方面是2012年极度低迷之下的反弹要求，另一方面也是船价持续走低、节能新船型不断被推出、船舶融资条件逐步改善的结果。 （一）2014年前三季度全球造船主要指标 2014年1～9月世界造船三大指标 指标/国家 世 界 中 国 韩 国 日 本 造船完工量 万载重吨 6989 2792 1919 1788 占比重% 100 39．9 27.5 25.6 万修正总吨 2643 890 913 492 占比重% 100 33.7 34.5 18.6 新接订单量 万载重吨 9018 4399 2499 1639 占比重% 100 48.8 27.7 18.2 万修正总吨 3085 1321 845 568 占比重% 100 42.8 27.4 18.4 手持订单量 万载重吨 32619 15615 8473 6103 占比重% 100 47.9 26.0 18.7 万修正总吨 11629 4741 3301 1968 占比重% 100 40.8 28.4 16.9 2014年1——9月全球新船成交量9018万载重吨，但依然保持在高位。 1～9月份，我国造船完工2606万载重吨，同比下降14.9%；承接新船订单5249万载重吨，同比增长37.9%；9月底，手持船舶订单1.5471亿载重吨，同比增长35.7%，比2013年年底增长18.1%。船企凭借承接散货船等优势，取得较好经营业绩。但是这种表象不能掩盖的事实是：世界经济增长乏力、运力过剩难以改观、航运企业经营困难，必然传导到船市，目前已经显现出船市成交下滑趋势明显，新船价格上涨趋势受阻，市场前景不容乐观。业内分析人士认为，成交放量一定程度上透支了后期的市场需求，随着新船订单的陆续释放，船舶市场成交将明显回落。2014和2015年全球新船成交量分别在9000万载重吨和7000万载重吨左右，其中2014年成交量较2013年将有30%左右的回落。 全球海工装备市场保持稳定增长，钻井装备成为主力，2013年全年成交95艘/座，总价值282亿美元。值得关注的是FPSO出现高额订单，总额达到127亿美元。承接海工装备订单前三甲：韩国占42%，中国占24%，新加坡占18%。韩国垄断高端装备领域，钻井船、FPSO等高价值订单占总额的50%；中国在自升式钻井平台领域表现突出；新加坡在海工自主设计上有着绝对优势。2014年上半年，我国承接各类海洋工程装备订单81艘（座），其中自升式钻井平台11座、半潜式钻井平台3座、钻井船3艘、生产平台3座、海工辅助船59艘，合同金额79亿美元，世界市场份额占比提高到32%。 总体来看，呈现的格局是欧美设计，亚洲制造。欧美高端设备配套总包和设计研发领域的垄断难以打破，韩国在海洋工程装备建造行业的领导地位也很难撼动；新加坡和中国对中低端装备建造领域的市场争夺将会延续，在造船产能过剩矛盾依然突出，新船价格低位徘徊，国际造船新规催生新的需求这一背景下，业内专家普遍认为全球造船市场难以全面复苏。世界主要造船国家和企业采取不同的应对举措。其中欧洲船企、韩国、日本，以及新加坡的动向尤其值得我们关注。 （二）欧洲船企：立足双高，雄霸制高点 欧洲船舶制造业在高附加值、高技术含量船舶订单承接和建造方面拥有不可小觑的势力，尤其是在豪华邮轮、高端海洋工程领域占据着制高点。2005年——2013年，欧洲船企承接总额达458亿美元的豪华邮轮订单，占全球豪华邮轮总额的96%。全球共有8家手持豪华邮轮的船企欧洲有5家，德国迈尔（Meyer Werft）和意大利芬坎蒂尼（Fiucanti