米多-九信金融商业计划书.ppt

米多-九信金融定向增发投资基金 二零一五年十月 本基金存在一定风险，受托人不保证最低盈利。 投资者在做出购买决策前，应仔细阅读相关文件，并与基金管理人的从业人员充分沟通，在充分了解本基金计划相应基金受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。 本资料仅作为基金计划的说明材料，并不构成对潜在投资者的任何要约或承诺。 非经本公司书面授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他被禁止的行为。 本资料内容与基金合同约定不一致的，以基金合同为准。 重要提示: 项目背景 01 产品要素 02 产品亮点 03 收益测算 04 目 录 发行方介绍 05 第一章 项目背景 　 九鼎投资：不低于10亿元现金认购； 合格投资者：现金认购，规模为100亿； 债权持有方：债权，认购实施创新型金融业务，嫁接各类金融工具，规模为200亿。 本投资基金主要投资于“四川优博创信息技术股份有限公司”（股票代码：831400，其拟更名为“九信金融服务股份有限公司”，已获工商局核准，以下简称“九信金融”）拟定向增发的股票。 九鼎通过投资收购已挂牌新三板公司“四川优博创”成为其控股股东，随后注入九信互联网金融业务及九鼎资产管理团队，九信金融成功挂牌的同时实施定向增发，认购方用现金或优质债权认购。 　 项目背景介绍 挂牌后，九鼎拟将九信金融打造成为一家以创新型金融业务为主的上市公司 FOF及其他高收益产品业务 九信母基金 债权及夹层产品业务不良资产处置业务 拟设立金融资产交易所 九信资产 互联网金融产品业务 九信互金 ※以上业务资源共享、互为支撑、形成有机业务整体。 投 资 点 亮 认购规模 龙泰九鼎、同创九鼎承诺在二级市场流动性变差的情况下对股票回购。 流动性保障 收益1倍以内的部分收取20%；收益1倍以上的部分收取30%。 收益分成 龙泰九鼎、同创九鼎承诺对未来24个月内认购方股票减持损失提供差额补偿。 差额补偿 10亿（现金认购） 2014年4月于全国中小企业股份转让系统挂牌，公司注册资本50亿元； 公司净资产超过210亿元，市值超1000亿。 中国PE第一股，股票代码430719； 旗下其他金融与投资机构： 昆吾九鼎投资管理有限公司（顶尖的私募股权基金管理机构）； 九州证券有限公司（全牌照证券公司）； 九泰基金管理有限公司（公募基金管理公司）； Kunwu Jiuding International (Holdings) Limited（境外资产管理机构）； 北京黑马自强投资管理有限公司（个人风险投资管理机构）； 龙泰九鼎投资有限公司（劣后投资管理机构）； 九信投资管理有限公司（互联网金融P2P平台）； 人人行科技有限公司（社交互联网金融APP）； 众惠财产相互保险总社（暂名）（相互保险组织）； 中捷保险经纪股份有限公司（保险经纪业务提供商）； 华海期货有限公司（期货经纪服务和风险管理解决方案提供商）。 九鼎投资概况： 第二章 产品要素 产品名称 米多-九信金融定向增发投资基金1号 资产管理人 米多（北京）资产管理有限公司 认购规模 总规模10亿元 起点100万元（现金认购） 份额分级 平层设计（非结构化） 存续期限 本资产管理计划的存续期限为12+12个月，即本资产管理计划存续满12个月后可展期12个月 投资范围 产品的投资范围为四川优博创信息技术股份有限公司（九信金融借壳上市）未来依法非公开发行的股票和货币市场工具 费率结构 认购费 1% (价外提取) 管理费 2%/年 (按年提取) 托管费 0.06%/年 收益分配 对收益1倍（含1倍）以内的部分提取20%业绩报酬，1倍以上的部分提取30%业绩报酬。 资产托管人 中信建投证券股份有限公司 风险控制 本金安全由中国PE第一股、新三板第一股、市值超千亿的九鼎投资（股票代码430719）进行背书担保，股价在二级市场出售时差额部分由九鼎投资以现金形式进行一次性补足，九鼎投资承诺对未来24个月内认购方股票减持损失提供差额补偿，认购方预期股票卖出收入低于认购金额时，承诺方进行差额补偿或股票回购。 注：要素表中所有内容均以合同为准！ 注：要素表中所有内容均以合同为准！ 产品名称 米多-九信金融定向增发投资基金1号 投资策略 权益类资产投资策略 本基金投资于四川优博创信息技术股份有限公司（股票代码：831400）依法非公开发行的股票，以及其他依法可以取得该公开发行股票的信托计划、商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司发行的特定多客户资产管理计划、基金子公司（特定多客户）专享资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金等，力争实现基金资产的增值