E行销网站—客户模块操作指引.ppt

* E行销网站——客户模块 操作指引 课程大纲 客户模块路径入口指引 “新增”客户操作指引 客户“管理”操作指引 录入代理人代码 输入登录密码登录 首先，登录E行销网站 ，录入用户名，密码 客户模块路径入口指引 其次，在首页中，根据导航指引进入客户模块 1、点击进入客户模块 2、客户模块包含“新增”、“管理”、“分析”三大部分 “新增”客户操作指引 2、在“客户信息登入框”录入客户的姓名等信息 3、点击【录入更详细信息】，页面下拉，可以录入更多详细信息 4、点击【保存】即可新增此客户 1、点击左侧导航菜单“销售—客户—新增” 客户资料录入 方式一： 逐个记录个人和团体准客户资料 1、点击【查看文件格式】，按照提示内容制作好批量上传文件 2、点击【浏览】,在弹出的对话框中选择已经制作好的上传文件 3、选择要导入的组 4、点击“导入”即完成批量导入 方式二：批量导入准客户资料 新增客户分组 1、在“组名”框中输入组名 2、点击“保存”按钮，组名新增成功 1、点击左侧导航菜单“销售—客户—管理” 2、选择查询条件，如需要查看承保客户的信息，则查询条件为客户，在“类型”处勾选“客户”即可。 3、点击【查询】按钮，则在下方“结果列表”里列出所有符合条件的客户 查询条件可以是单一条件如按照“姓名”来查询，也可以是复合条件如按照“类型”和“已购”产品来查询。这里类型为“客户”的指购买过任一平安产品的对象。 查询客户 客户“管理”操作指引 1、查询出目标客户后，点击【查看】按钮，在下方“相关资料”里面显示此客户的详细资料。 3、点击【保存】完成修改 “拜访记录”选项卡显示对此客户的拜访历史 “已购产品”选项卡显示此客户已购买的产品明细 2、 点击选择“基本信息”和“家庭资料” 选项卡，修改相关客户信息 修改客户资料 删除客户资料 1、点击【删除】按钮，将此客户删除 2、如果是第一次查询承保客户，请点击此处导入承保客户资料 4、点击【查询】即在下方查询出所有承保客户 1、点击左侧导航菜单“销售—客户—管理” 3、勾选类型为“客户” 承保客户信息的获取 明细1：此客户购买平安综合金融产品的情况一目了然。黑色五角星表示该客户已购买该产品 查看承保客户已购综合金融产品明细 明细2：客户已购买产品明细一目了然 1、点击左侧导航菜单“销售—客户—管理” 2、点击“维护客户分组”，进入组维护页面 修改组成员、删除组 5、选中一个组员，点击向左的箭头，完成从此组内删除此组员 6、勾选中一个客户，点击向右的箭头，完成向此组内增加此组员。也可点击【全选】选中所有客户 7、点击【保存】按钮，完成组成员修改 3、选中组，点击“删除”。完成删除此组 4、选中要维护的组点击“查看”，在右下方显示组内成员的详细信息 3、点击【发短信】 1、设置查询条件，查询出目标客户 4、弹出短信发送页面，所选客户的手机号码被自动带出。编辑完短信内容点击【发送】即可 2、勾选想要发短信的客户，可以勾选多个 在客户管理功能下发送短信 客户模块路径入口指引 “新增”客户操作指引 客户“管理”操作指引 Thank you！ *