项目调研计划.pdf

客户业务调研计划书 尊敬的客户，您好！ 作为贵司信息化项目的实施方，我们安排了具体的调研时间和详细的调研计划，对企 业情况进行调研，请予以配合和支持，并安排相关人员准时参加，并在调研前准备好相应的 文件和资料。 第一阶段：公司总体调研 1． 目的：了解企业的整体运营状况，与客户高层及项目负责人就项目目标和推动方式形 成共识 2 ． 时间： XXXX 年 xx 月 xx 日 3 ．准备文档： 公司组织架构图、产品型录、产品工艺资料（某一典型产品）、现行的会计科目一套 现行完整的非空凭证或单据（注意不要有商业机密）、现行的重要管理报表（注意不 要有商业机密） 4 ．调研计划安排 日期 开始 完成 调研内容 要点/ 准备 部门 人员 主营产品、行业地位及管 理体制 公司组织架构及人员岗位 公司基本情况 设置 主要财务指标、主要客 D1 09:00 12:00 户、平均业务量 目前信息化系统使用状况 高层拜访 高层领导的信息化期望 参观产品展厅、仓库 工厂参观 车间现场参观 第二阶段：业务调研 1． 目的：充分了解贵司各部门的业务内容及处理流程、信息化需求，以便合理安排项目 规划 2 ． 时间：XXXX 年 XX 月 XX 日~XXXX 年 XX 月 XX 日 3 ．事先准备：请项目负责人确定参加调研的各部门人员，并做简要的工作内容说明请安 排好调研场地以及所需的各种设施，并提前进行正式通知 。 4 ．调研计划安排 日期 开始 完成 调研内容 要点 / 准备 部门 人员 总体状况介绍 业务人员及客户的管理 主要业务流程及处理方式 销售、应收款调 09:00 12:00 （报价、接单、销售流程 研 等） 销售账款的处理 现行重要凭证和管理报表 总体状况介绍 D1 供应商的管理 主要业务流程及处理方式 采购、应付款调 13:00 16:00 （采购合同、进/ 退货流 研 程等）