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二、严控担保贷款风险 1、担保行业风险的把控与银行一样，都需要重点把控企业的行业风险（国家的产业政策）、企业的经营风险、企业老板的道德风险如何把控这些风险，保前调查是重点、保时审查主要审查客户提供资料的完整性、真实性、合法性、前提条件的落实情况等。 二、严控担保贷款风险 2、保后检查重点检查贷款的真实用途与保前调查是否一致、经营中有无重大不利因素变化、通过财务因素和非财务因素分析我司担保贷款的安全性，对出现的不利因素提出化解方案。 二、严控担保贷款风险 保前调查是风险防范的第一关，如在第一关不严控，待到风险发生后再来处置化解，难度将会更大。 由于我们的客户千差万别，其行业不同、经营方式、品种不同、人员结构不同、核算方式等均不同，所以我们审查的重点也不同，查账的方法也不一样，这需要我们在今后的工作中不断学习、总结，才能尽量将工作做好。 * * * * * * * * * * * * * * * * * 一、企业信用风险分析 二、做好保前调查，严控担保贷款风险 日期：2014年09月25日 * 客户信用风险分析的主要方法 定性分析 定量分析 注意： 定量分析方法并不是否定定性分析方法，而是传统信用分析方法的深化。 第一部分 企业信用风险分析 * 传统信用分析法—5C分析法 品德（Character） 资本（Capital） 能力（Capacity） 担保（Collateral） 环境（Condition） 第一部分 企业信用风险分析 * 传统信用分析法—5P分析法 个人因素（Personal） 目的因素（Purpose） 偿还因素（Payment） 保障因素（Protection） 前景因素（Perspective） 第一部分 企业信用风险分析 * 定性分析的主要内容 确定借款人所在行业的风险程度 确定借款人经营中的风险程度 确定借款人管理中的风险程度 确定借款人偿还贷款主动性 其他 财务分析 非财务分析 第一部分 企业信用风险分析 * 行业风险分析—分析内容 第一部分 企业信用风险分析 * 波特五力模型分析 分析行业内的竞争程度对于债权人来说，其目的在于分析企业的经营环境及其经营的难易程度。 第一部分 企业信用风险分析 * 成本结构分析 销售量 销售额 固定成本 变动成本 利润 第一部分 企业信用风险分析 * 行业生命周期分析 年增长20%以上 年增长0%-20% 销售量下降 新兴阶段 成熟阶段 衰退阶段 销售量 时间 第一部分 企业信用风险分析 * 行业与经济周期关系分析 周期性行业 经济周期 行业周期 如房地产业 （a） 非周期性行业 经济周期 行业周期 如食品业 （b） 反周期性行业 经济周期 行业周期 如修理业 （c） 第一部分 企业信用风险分析 * 其他分析内容 　行业盈利水平分析 　行业的法律环境分析 　行业的宏观经济和政策环境分析 经营特征分析 经营循环分析 第一部分 企业信用风险分析 * 经营特征分析 核心竞争力 产品特征 市场地位 财务特征 第一部分 企业信用风险分析 * 核心竞争力 核心竞争力是企业取得竞争优势的根源 核心竞争力有三个基本特征： 价值性 独特性 延伸性 第一部分 企业信用风险分析 * 财务特征 资源配置 结构特征 资金来源 结构特征 经营规模 第一部分 企业信用风险分析 * 产品特征 　产品的市场效应 　产品的市场效益 　产品的创新能力 　产品的销售能力 第一部分 企业信用风险分析 * 管理风险分析—分析内容 企业组织形式及其变化分析 公司治理分析 经营管理层 第一部分 企业信用风险分析 * 管理风险分析 关联企业经营管理分析 经营思想分析 财务管理能力分析 法律纠纷和重大事项分析 管理风险预警信号 第一部分 企业信用风险分析 * 还款意愿分析 第一部分 企业信用风险分析 * 其他—自然、社会因素 战争 自然灾害 恐怖袭击 第一部分 企业信用风险分析 第二部分 做好保前调查，严控担保贷款风险 保前调查犹如中医看病，讲究一个望、闻、问、切，简单总结也就是要做好四个字， 即：一看、二听、三问、四查。 一、保前调查 一、保前调查 1、简单分析 （1）分析应收账款。 （2）分析存货。 （3）分析固定资产。 （4）分析利润。 （5）看三年报表的衔接关系。 第二部分 做好保前调查，严控担保贷款风险 一、保前调查 2、详查企业账务，做到尽量全面了解企业真实经营活动。 （1）货币资金 （2）应收账款 （3）其他应收款 （4）待摊费用 （5）存货 第二部分 做好保前调查，严控担保贷款风险 一、保前调查 2、详