工行A股招股说明书摘要发行股数.ppt

工商银行IPO 10月27日起中国工商银行公司股份在上海证券交易所和香港联交所上市交易，股票代码分别是601398和1398 上市首日表现较为平稳 A股以3.40元开盘，收盘于3.28元，比3.12元的发行价上涨5.13% H股以3.60港元开盘，比发行价3.07港元高17.3%，收市报3.52港元 沪港两市的市值急剧膨胀 工行上市纪要 9月28日，市净率拟定为2.2倍 10月9日，在港举行路演 10月16日，A+H股同步发售，H股在香港向公众公开发售，A股开始网下配售 10月18日，A股网上路演；19日，A股开始网上申购，申购价格为每股3.12元 附：什么是路演？ 路演译自英文Road show，是国际上广泛采用的证券发行推广方式，指证券发行商发行证券前针对机构投资者的推介活动。活动中，公司向投资者就公司的业绩、产品、发展方向等作详细介绍，充分阐述上市公司的投资价值，让准投资者们深入了解具体情况，并回答机构投资者关心的问题。路演的目的是促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行。在海外股票市场，股票发行人和承销商要根据路演的情况来决定发行量、发行价和发行时机 工行IPO创造八个第一 第一次A+H两地同步发行 成为A股市场同时也是全球迄今为止规模最大的IPO A股市场市值最大的公司 首次在发行中大规模引入A股战略配售 A股发行首次引入绿鞋机制 首次在A股发行中引入分析师大会形式 首次创造性地解决境内外信息的同步披露问题 首次在H股发行中采用预披露机制 附：什么是A+H？ A+H分别是A股和H股的简称。A股是人民币普通股票。它是由我国境内的公司发行，供境内机构、组织、或个人（不含台、港、澳投资者）以人民币认购和交易的普通股票。H股，即注册地在内地、上市地在香港的股票 A+H 就是指某家公司在内地的上海(或深圳)证券交易所和香港联合交易所按照同股、同时、同价的原则分别发行A股和H股 附：什么是绿鞋？ 即超额配售期权。指发行人授予主承销商选择权，主承销商可按同一发行价格超额发售不超过包销数额15％的股份。首发、增发包销股份上市之日起30日内，获授权的主承销商有权根据市场情况选择从集中竞价交易市场购买发行人股票，或者要求发行人增发股票，分配给对此超额发售部分提出申购的投资者。 工行A股招股说明书摘要 发行股数：不考虑超额配售选择权影响，本次拟发行A股130亿股，若全额行使超额配售选择权，则拟发行149.5亿股 每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间 每股价格：3.12元 每股面值：1.00元 发行市盈率：按询价后确定的每股发行价格除以2006 年度预测每股收益确定 筹资用途：补充资本金 拟申请上市证券交易所：上证所 主承销商：中金公司、中信证券、国泰君安、申银万国 承销方式：采取余额包销方式，由联席保荐人（主承销商）牵头组成承销团包销剩余股票 工行H股招股说明书摘要 发行股数：不考虑超额配售选择权影响，本次拟发行H股353.91亿股 每股发行价格：由发行联席账簿管理人（代表承销商）和工行（代表工行及售股股东）协议确定 每股价格：3.07元 筹资用途：补充资本金 Yunus获诺贝尔和平奖并在北大演讲 诺贝尔和平奖的颁奖辞说：“地球上的每个人都有可能和有权过上体面的生活。穆罕默德·尤努斯和孟加拉乡村银行（即格莱珉银行）已证实，哪怕是最穷的穷人也可以为自身的发展作出努力。” 更重要的意义：贫穷是世界不和谐的重要原因，但市场经济绝不是引起贫穷的原因。对于绝大多数人而言，完全可以通过市场机制脱贫致富。尤努斯获奖的意义正在于此 在小额贷款中有三点值得注意 小额贷款不是救济，而是一种商业行为，即要通过贷款获利，对扶贫者与被扶者是双赢的。尤努斯在帮助千百万人脱贫的同时也使格莱珉银行发展为一个赢利的大银行 为穷人贷款提供方便。例如，不要抵押品、不要团体担保或连带责任，主动把贷款送给穷人 穷人是讲信用的。尤努斯从事小额贷款已有三十年，格莱珉银行建立也有二十多年，还贷率达99%，超过了其他任何一家成功的商业银行 简讯 《2006年世界投资报告》指出2005年中国FDI724亿美元，排名世界第三，仅次于英国和美国 17日，国际市场油价大幅下跌。欧佩克成员国原则同意减产100万桶，21日小幅反弹 网易丁磊以90亿元成为《2006胡润富豪榜》IT首富 18日，沃尔玛同意出资10亿美元收购好又多 简讯 19日，Morgan Stanley中国A股基金在美国纽约证券交易所成功上市，成为首支在美国上市的主要投资于中国A股市场的基金 19日，CME（芝加哥商业交易所）与CBOT（芝加哥期货交易所）合并成为全球最大衍生产品交易所 19日，广发行重组接近终点，花旗集团有望控股 21日，第100届广交会