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宏观策略分析的投资应用 （投资顾问角度） ;内容：;任泽平：新财富、水晶球、第一财经宏观第一;宏观研究框架：一个开放兼容体系。逻辑框架+心性修炼;LOREM IPSUM DOLOR;一、宏观策略分析的逻辑框架;二、分析思维的交易策略应用（案例）;;数据指标：;政策分析框架;供给侧结构性改革：开启经济新周期;2、宏观经济景气周期与股市牛熊;经济周期的六阶段与大类资产表现;长周期（54年）;GDP景气周期与股市牛熊;美股经验：1982-2000年：18年大牛市（1000-11000点）;前半段（1984—1991）：;1960至1973年期，GDP平均增速保持10%。
第一次石油危机（1973年）后，产业结构调整期
1973至1979年，GDP平均增速为5%。;未来方向，我们的大类资产配置：;3、盈利（资金）驱动与股票行情;应用1：股息率交易策略;领航V8交易规则（后调整）：;;案例：中航光电002179;资金驱动：产业资本增持;70年代：日元升值;当前，大宗商品（讨论）;4、主题投资与超级大行情;投资主题历史演变;400年来的资本市场（美国与中国）：;1914-1918;美股：100年，四轮超级行情（产业浪潮）;产业浪潮与超级大行情（美）;商业模式或技术创新领先股涨幅%;移动互联网领先股：腾讯00700.HK;当今的投资主题：移动互联网、人工智能、大数据/云计算、自动汽车、精准医疗;不同时代，不同的领先股：;现在的美国：创新转型，重振制造业;美国：页岩气（新能源）+四大技术;美股：创新驱动;中美：创新战略目标;德国：工业4.0;案例：新能源汽车产业链;1、充电桩：万马股份280亿，特锐德190亿，奥特讯70亿，PS值分别为5倍、9倍、15倍，毛利率分别为18%、25%、36%
2、市场持股成本，主力深度介入，综合成本25元；
3、右侧交易状态。8月13日“一”字涨停，回档2-3日。
4、2-3成仓，当时看仓位不算重。当时也测算，最深调整位置是250日年线，12元左右。但0.8元时，风控预警为上，不同于自有资金，要对客户负责。;;情绪与现实运行;小结：;作业要求：;三、交流与讨论;六组：黄志祥;七组：左海、孟丁;八组：刘通、孟洋;九组：王楠、胡耀亮;;总结：;报告结束，谢谢
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