建设银行并购美国银行(亚洲).ppt

建行收购美国银行（亚洲） 2006年8月24日，中国建设银行股份有限公司（0939.HK）在香港与美国银行签署协议，由建设银行收购美国银行在香港的全资子公司美国银行（亚洲）股份有限公司100％的股权。 这次收购总价为９７．１亿港元，相当于美国银行（亚洲）公司２００５年底账面净资产７３．８亿港元的约１．３２倍，支付方式为现金。 美国银行（亚洲）简介 美国银行（亚洲）是香港注册的24家持牌银行之一，在香港设有分行14家，澳门设有分行3家。其个人银行业务收入占比约为65%，是香港市场上一家典型的中小型零售银行。截至2005年底总资产为490.7亿港元，净资产为73.8亿港元。在香港当地注册的银行中总资产所占份额约为0.7%，总贷款所占份额约为1.3%。从以往业绩看，美国银行（亚洲）的特点是经营稳健、业务流程成熟、管理团队经验丰富、员工团队素质较高，绩效平稳，资产质量良好。 中国建设银行 　中国建设银行是中国内地银行业改革发展的先行者，2004年建设银行在内地四大国有商业银行中首批完成了股份制改造，2005年引入了美国银行与淡马锡作为战略投资者，并在香港联交所成功上市。重组上市后建行在企业管治建设、内部组织机构设置、完善风险管理体制、管理和业务流程再造、产品和服务开发等方面，进行了一系列卓有成效的改革和创新，已经成为当今内地最具综合竞争能力、市场营销能力、风险控制能力、客户服务能力和盈利能力的银行。建行的改革业绩亦得到了国内外的广泛认可，2005年建设银行荣获《银行家》杂志“中国年度最佳银行奖”。在《亚洲周刊》2006年7月公布的亚洲银行300强排名中，建设银行在“利息收入净值最高的银行”和“纯利最高的银行”两项排名中均列第一位，被誉为“亚洲最赚钱的银行”。 建行的融资难题 遍发英雄帖却“无人问津” ??2004年7月28日，建行成立了专项小组，向全球符合条件且对中国银行业感兴趣的20家机构遍发“英雄帖”，应者寥寥。 与其他对中国银行业欲拒还迎，自叹摸不清中国银行业深浅的海外战略投资者相比，美国银行则是有备而来 ，成为建行的座上宾 经过几十轮激烈谈判，美国银行30亿美元入股建行，其加权平均价格为1.27元人民币，相当于2004年净资产的1.26倍。如果将期权行权价格计算（按照5年期贷款利率5.85%折现），加权平均价格相当于2004年净资产的1.7倍以上。 与此同时，美国银行承诺永不控股，持股比例不超过20%，并同意回避竞争。其在中国境内的零售业务网点，其中就包括香港和澳门的零售业务，即后来被建行反向收购的美银亚洲部分。此外，美方也不反对建行在美国设立分支机构或并购银行。 美银的选择 美国银行（亚洲）是香港市场上一家典型的中小型零售银行，主要经营个人和中小企业业务，管理团队富有经验，财务表现良好，与建设银行现有香港业务重合度低 。 对美国银行来说，此次交易亦是调整其全球及亚太战略的重要步骤。不过，海内外客户是此次交易的最大赢家，因为他们是建行服务能力提升的真正受益者”。 中国银行业海外并购第一单 2006年8月24日，中国建设银行股份有限公司（0939.HK）在香港与美国银行签署协议，由建设银行收购美国银行在香港的全资子公司美国银行（亚洲）股份有限公司100％的股权 这次收购总价为９７．１亿港元，相当于美国银行（亚洲）公司２００５年底账面净资产７３．８亿港元的约１．３２倍，支付方式为现金。 在此之前20日，建行举行2006年第一次临时股东大会，通过了关于收购美国银行（亚洲）有限公司全部已发行股本的议案。 收购美银 拉开建行海外扩张序幕 对于此次收购，不但能大幅提升建设银行在香港的市场份额，把在港业务作为带动全行海外业务经营和发展的突破口，而且表明建行顺应银行业发展零售业务的国际潮流，将零售业务作为全行新的战略增长点 。 另外此次收购，是建行获得了发展香港业务所需的网点渠道、人员、系统、产品和客户，从而快速搭建起在香港的零售业务平台，增强为零售客户与商业企业提供服务的能力。建行在香港业务也将依靠建行在中国大陆强大的网络与客户基础，形成良好的互动，为建行的客户提供优质的跨境服务。 此次收购完成后，建行在香港的业务规模迅速扩大为原来的两倍，客户贷款从原来的第十六位飙升至第九位。 美银（亚洲）将更名为“中国建设银行（亚洲）股份有限公司”，美银（亚洲）的所有营业网点、合同凭证以及往来文件等也将完成标识与名称的更换。 建行收购美银亚洲拓海外业务 称不会搞大跃进 建行董事长郭树清表示，该行会稳健推进海外业务发展，不会搞“大跃进”。收购美银亚洲后，该行会继续研究下一步收购计划，范围并不限于香港银行，不过目前并没有具体结论可以公布。他又表示，希望收购美银亚洲后，将香港作为该行拓展海外业务的基地。此前，市场还传闻建行有