转换公司债及附认股权公司债公告作业.ppt

轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報作業95年11月 大綱 應辦公告之法令依據 目前公告之作業方式 本次修改重點 系統操作說明 注意事項 測試網站及測試時間 法令依據-現行條文 本中心業務規則第11條之1第1項 公告與債券持有人有關之權利義務時，應將相關事項輸入本中心指定之網際網路資訊申報系統，且除下列事項得免向本中心書面申報外，其餘仍應檢附其下載之資料向本中心申報: 轉換公司債或附認股權公司債因股東常會、股東臨時會、或公司決定分派股息及紅利或其他利益依法停止轉換或認購者。 法令依據-現行條文 轉換公司債或附認股權公司債因召開債權人會議、分派債息等依法停止債券過戶者。 轉換公司債或附認股權公司債得開始轉換或認購為普通股者。 ? 轉換公司債或附認股權公司債首次轉換或認購為普通股。 ?以上簡化公告作業係於94年5月開始實施 法令依據-修正條文 公告與債券持有人有關之權利義務時，應將相關事項輸入本中心指定之網際網路資訊申報系統，且除本中心公告之債券發行人應辦事項一覽表規定得免向本中心書面申報者外，其餘仍應檢附其下載之資料向本中心申報，其應公告而未公告或公告事項未能充分表達者，本中心得函知其補正。 法令依據 修正條文業經本中心董事會通過並陳報證期局核備中。 配合法規修正，將公告債券應辦事項一覽表，並置於本中心網站供發行人下載參考。(本中心網站首頁?其他?相關文件下載) 目前公告之作業方式 無須檢附書面資料向本中心申報之公告項目 停止轉換、停止過戶、開始轉換、首次轉換 申報方式: 由發行人直接以網際網路方式，自行輸入擬辦之公告內容於公開資訊觀測站，嗣經本中心確認後，即行對外揭露該等訊息，債券發行人毋需再行下載公開資訊觀測站內之資料及檢送書面申報資料予本中心，本中心亦毋需代轉公告。 目前公告之作業方式 仍需檢附書面資料向本中心申報之公告項目 轉換或認購價格變更（包括反稀釋調整、重設、特別重設及不重設者 行使賣回權 強制贖回或到期並辦理下櫃 已全數轉換為普通股或已由公司買回或償還時下櫃公告 ?目前採二種作業方式並行 於辦理各項公告作業仍應於「公開資訊觀測站」債券訊息市場公告或重大訊息公告相關內容。 本次修改重點 作法 比照現行轉換公司債停止轉換等公告無須檢附書面資料向本中心申報之作法，擴及轉(交)換公司債及附認股權公司債之其他應公告事項 目的: 可大幅減少發行公司與本中心之作業時間及節省彼此所負擔之成本 提昇公司債之公告作業效率及作業之一致性 有利於申報資訊後續再加利用之便利性 本次修改重點 簡化作業之公告種類: 轉換或認購價格變更（包括反稀釋調整、重設、特別重設及不重設者) 行使賣回權 強制贖回或到期並辦理下櫃 已全數轉換為普通股或已由公司買回或償還時下櫃公告 本次修改重點 公告內容自動轉發債券訊息市場公告 發行公司於申報轉換價格調整、行使賣回權及贖回並下櫃之公告稿本時，經確認及本中心覆核無誤後，即完成公告。 同時公告於債券訊息市場公告 增列交換公司債之申報作業 相關法規已陳報證期局核備中 轉換價格變更公告辦理方式 修正前 發行人應檢附下列資料 櫃檯買賣轉換公司債轉換價格變更申報書 董事會議事錄、主管機關核准盈轉增資文件 重大訊息申報作業下載之資料 價格計算書 其他相關文件(發行及轉換辦法) 修正後 直接於公開資訊觀測站依規定公告類別與申報格式辦理。 行使賣回權公告辦理方式 修正前 應檢附下列書面資料 簡便行文表 賣回權行使通知書 下載「債券訊息市場公告」之申報資料 發行及轉換辦法 修正後 直接於公開資訊觀測站依規定公告類別與申報格式辦理。 到期前還本或提前贖回並下櫃公告辦理方式 修正前 應檢附下列書面資料 簡便行文表 贖回權行使通知書 下載「債券訊息市場公告」之申報資料 發行及轉換辦法 修正後 直接於公開資訊觀測站依規定公告類別與申報格式辦理。 系統操作說明 1.債券基本資料申報 2.公告新增作業 3.公告查詢作業 1.債券基本資料申報 2.公告新增作業 各項公告申報作業 各項公告申報作業 9.轉(交)換或及認購價格變更公告 本次改版正式上線日前已發行之債券： 先確認歷史轉(交)換或認購價格是否已建檔，公告類別包括: 發行時轉換價格建檔 歷次轉換價格調整的情形(包括反稀釋及重設) 注意：重設日及生效日應小於等於當日 2. 至轉（交）換及附認股權公司債各項公告申報選擇公告類別 9，將本次擬調整內容輸入並產製公告稿本 9.轉(交)換或及認購價格變更公告 本次改版正式上線日後新發行之債券： 1.發行時應先至發行