第4讲 增资募集股权资本和可转换公司债.ppt

近三年业绩比重 近三年财务状况 主要财务指标 2013年 2014年 2015年 资产总额（万元） 销售收入（万元） 利润（万元） 所得税税收 （万元） 管理团队优势 四川xx实际控制人谈拥政，现年46岁，重大工民建本科学历，二级建造师，年富力强，从事建筑类行业20余年，创立公司10年，有较丰富的管理经验和社会实践经验，具有整合各种资源、调配各种资源的能力，更具有处理和驾驭复杂局面的能力。 企业资质和业绩 公司已拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程总承包贰级（正申报壹级）、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、装饰装修工程专业承包贰级、交安设施（壹级及以下公路）等六项资质，并新增公路、水利资质。在整个乐山区域范围内，公司是唯一一家拥有全项资质的企业。公司经营十年来，建设完工60余个工程项目，累计完成40亿元产值。在本行业内有良好的基础和口碑。 企业优势 企业信用 自成立之日起，公司经营无质量、安全事故发生，无拖欠民工工资事件发生，无涉诉上访事件发生，无银行不良信用纪录发生。公司部分项目还被评为标准化工地，且先后被中国建设工程质量监管中心和中国质量信用主人信息中心评为“中国诚信建设AAAA级企业”，被中国工程建设与管理委员会评为“全国重质量、重安全标准化施工企业”。 企业内部治理 按照《公司法》要求，公司建立健全董事会、经理层和监事会，各机构各司其职，各负其责，相互制衡；建立健全管理部门，明确职责要求，以保证公司经营管理规范运作。公司在多年的发展中，严格按上市公司标准规范治理。 公司文化 在多年的发展中，企业文化基本得以提炼和固化： ?核心价值观：以项目为中心，以奋斗者为本； ?团队要求：高管职业化、各岗各位专业化； ?商业模式：政府+； ?工作方针：落实、突破； ?工作重心：现金流、利润、可持续； ?发展理论：以人为本、发展依靠员工、发展为了员工、发展成果惠及员工； ?终极目标：让员工幸福退休。 中国国情是基础设施投资拉动，未来的基建方式已发生根本性变化，公私合营已是必然，也就是3P方式。 四川勃康地处西部经济开发区，上万亿的基建项目虚位以待，仅乐山市范围内未来三年内就有xxxx工程待建。 市场前景分析 经营目标 ? 坚持资质配套，确保房建、市政、水利、公路一级； ? 三年内完成主营工程业绩达到xx亿元，完成利税x亿元； ? xxx年完成新三板上市，上市前完善公司治理机构，引进战略合作伙伴。届时乐山xxxxxxx开发有限公司、乐山市xxxx投资有限公司、乐山市xxx开发有限公司、上海xxxxxx有限公司等将成为公司股权投资的合作者，持股比例将达到1x%。现乐山xxx资建设开发有限公司、上海xxx财富资产管理有限公司己与我司签订股权投资战略合作协议。 未来三年发展目标 未来三年的盈利预测 本次增资扩股概况 股份种类 人民币普通股 每股面值 1.00元 增资股数、占增资后总股本的比例 不超过3000万股（不超过增资后总股本的37.5%） 增资价格 3元/股 增资市盈率 2 倍(发行价格/每股收益，按2015年12月31日经预测的数据计算) 增资前和增资后每股净资产 3.4 元（按2015年12月31日经预测数据计算）和 2.1 元 市净率 1.4 （增资价格/每股净资产） 增资方式 向特定对象定价增资 增资对象 公司股东、高管、上下游客户以及能给公司带来重大经营资源的特定投资人（国家法律、法规禁止增资者除外）；特定投资人总数不超过30人。 本次增资预计实收资金 9000万元 本次增资扩股预计实际筹资共计9，000万元，将全部用于以下项目，前期保证金的交纳和前期启动费用，若因资金到位与项目资金运用的时间差而产生的闲置资金，公司将用于补充流动资金。 增资资金用途 工程项目情况表 单位： 人民币万元 序号 项目名称 项目基本情况 项目发展前景 项目 投资额 项目资金运用计划 第1年 第2年 第3年 1 xxxxxxxxxxxxxxx安置房换房工程 建筑面积30万㎡，总套数3529套 新增收入80000 净利润12000 80000 24000 32000 24000 2 xxxxx国家级高新区内五条道路工程 全长7.5公里道路建设及配套管网工程 新增收入20000 净利润5000 20000 7000 13000 增资扩股前利润分配政策 公司原股东与新增股东按股份比例均享，公司将于xxxx年6月30日之前完成股改，公司股改时转增不低于10送5。 增资扩股后利润分配政策 预计增资扩股后的第一次股利派发时间在xxxx年12月31日以前，具体时间由公司股东