宁夏股权托管交易中心会员开展可转换公司债券协助发行财务顾问.pdf

宁夏股权托管交易中心 会员开展可转换公司债券 协助发行、财务顾问业务指引 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏股权托管交易中心（以下简称 “中 心”）会员机构开展可转换公司债券 （以下简称“可转债”） 协助发行、财务顾问业务的行为，保护投资者合法权益，根 据《宁夏股权托管交易中心可转换公司债券业务规则》《宁夏 股权托管交易中心会员管理规则》等法律、行政法规、部门 规章以及中心相关规定，制定本指引。 第二条 本指引所称协助发行业务指中心会员机构为可 转债证券发行人（以下简称 “发行人”）提供尽职调查、材 料制作、中介机构协调、债券承销等服务。 本指引所称财务顾问业务指中心会员机构协助发行人 进行尽职调查、方案设计、备案材料制作、债券发行及转 让相关手续办理等服务。 第三条 会员机构开展可转债业务，应当遵循平等、自 愿、诚实信用原则。 第四条 会员机构应按照本指引和相关约定督促发行人 履行信息披露义务，协助发行人制定偿债保障措施和投资 者保护机制，保护投资者的合法权益。 第五条 会员机构应当了解和评估投资者对可转债的风 险识别和承担能力，充分揭示风险。参与可转债认购和转 让的投资者应为具备相应风险识别和承担能力的合格投资 者。 第六条 会员机构应要求投资者在首次认购可转债前签 署风险认知书，承诺具备合格投资者资格，知悉债券风 险，进行独立的投资判断，并自行承担投资风险等。 第七条 中心依据本指引对会员机构开展可转债协助发 行、财务顾问业务实施自律管理。 第二章 业务资格 第八条 担任可转债协助发行机构的应为中心推荐服务 商会员或战略合作会员。 第九条 会员机构在中心开展可转债协助发行、财务顾 问业务，必须为经国家金融管理部门依法批准设立的证券 公司、银行等金融机构；或经中心认定、具备下列条件的 机构： （一）具有开展企业挂牌上市、债券承销、投资咨询或 资信调查等尽职调查相关工作经验； （二）已制定开展可转债协助发行业务实施方案和健全 的业务规则，具备开展业务所需的专业人员和技术设施； （三）中心规定的其他条件。 第十条 具有中心推荐服务商会员、战略合作会员或专 业服务商会员资格，经中心认可的可以从事可转债财务顾 问业务。 第三章 债券协助发行与财务顾问 第十一条 会员机构应与发行人签订《可转债协助发行 协议》（以下简称协助发行协议）或《可转债财务顾问协 议》（以下简称财务顾问协议），明确双方的权利和义 务。 第十二条 协助发行协议的内容包括但不限于： （一）发行人、协助发行机构的基本情况； （二）协助发行方式和费用； （三）发行人对其所提供资料的真实性、准确性和完 整性的声明； （四）发行对象的范围和条件； （五）可转债名称、发行金额、期限、发行价格或利 率确定方式； （六）募集资金的用途； （七）信息披露的范围、方式和具体标准； （八）可转债的转让方式、转让范围及约束条件； （九）可转债增信措施情况（若有）； （十）信用评级和跟踪评级的具体安排（若有）； （十一）必威体育官网网址条款； （十二）中心规定的其他内容。 第十三条 财务顾问协议的内容包括但不限于： （一）发行人、财务顾问的基本情况； （二）财务顾问方式和费用； （三）发行人对其所提供资料的真实性、准确性和完 整性的声明； （四）必威体育官网网址条款； （五）争议解决机制； （六）中心规定的其他内容。 第十四条 会员机构应协助发行人制作债券募集说明书 等备案发行申请材料。 第十五条 会员机构不得采用广告、公开劝诱等公开或 变相公开方式销售可转债。单只可转债的投资者累计不得 超过200 人。不得通过拆分、代持等方式变相突破可转债 合格投资者的标准或可转债持有人数量上限。