2016车联网产业链发展和企业市场运行分析报告.doc

. . word版本 2016年车联网产业链发展及企业市场运行分析 第一节 2015年世界车联网发展形势分析 车联网是指利用物联网、无线通信、卫星定位、云计算、语音识别等技术，建立的一张全面覆盖市民、车辆、交通基础设施、交通管理者、交通服务商等的快速通信网络，可实现智能信号控制、实时交通诱导、交通秩序管理、交通信息服务等一系列交通管理与服务应用，并最终达到交通安全、行车高效、驾驶舒适、节能环保等目标。 从国际上来看，车联网发展仍处于起步阶段，其中美、日、欧走在研究和示范应用的前列。2009年12月，美国交通部发布了《智能交通系统战略研究计划：2010-2014》，首次提出了“车联网”构想。其目标是利用无线通信建立一个全国性的、多模式的地面交通系统，形成一个车辆、道路基础设施、乘客的便携式设备之间相互连接的交通环境，最大程度地保障交通运输的安全性、灵活性和对环境的友好性。日本大规模推行的车辆信息通信系统（VICS），是从各地警察和道路管理部门收集道路拥堵情况、道路信息及路线、停车场空位、交通事故等实时交通信息，并通过道路电波装置发送至经过的车辆。截至2011年，日本已在全国范围内安装了超过3400万台VICS车载设备，并取得了显著成效。欧洲正在全面应用开发远程信息处理技术(Telematics)，将在全欧洲建立交通专用无线通信网，并以此为基础开展交通管理、导航和电子收费等相关应用。 在我国，车联网发展受到了政府部门、科研院所以及产业界的广泛关注和积极推动。从应用来看，主要包括五种模式：一是乘用整车厂主导型。越来越多的汽车生产厂商推出了各具特色的智能车载系统，并以此作为市场竞争的重要手段。合资品牌有通用的OnStar、丰田的G-Book以及日产的CarWings和智行；自主品牌有上汽荣威的InKaNet、一汽奔腾的D-Partner、长安汽车的InCall、吉利的G-NetLink等。二是商业车队管理主导型。一些规模较大的工程车、校车、班车等营运车辆经营业户，为更好地对所属车辆开展统一管理，在车队范围内推广智能车载终端和相应的信息系统。三是公共交通主导型。国内大部分大中型城市，都在其公交车、出租车内配置了智能车载终端，并基于该设备开展智能调度、精细化管理等应用。四是消费电子主导型。国内一些后装的导航设备生产企业，如深圳掌讯通信等，把业务扩大到互动式车载终端生产以及实时信息服务领域。五是地方政府主导型。由地方政府牵头推进的车辆电子标签及应用，代表城市为兰州、重庆、南京等，但是目前尚未形成统一的框架体系和技术标准。 第二节 2015年我国车联网产业链发展情况 车联网的发展，需要产业链上相关企业的共同协作。车联网产业链的上游主要是各类元器件和芯片生产企业。它们不生产最终产品，而是将中间产品提供给汽车生产商、各类设备生产商等。国内这类企业数量众多，但大多规模较小，产品性能与国外差距较大，常常受到汽车生产商、设备生产商的制约。 车联网产业链的中游主要是汽车生产商、各类设备生产商和软件平台开发商，其中汽车生产商由于直接面向消费者，且可以通过前装方式安装智能车载终端，因此在产业链上具有一定话语权。 车联网产业链的下游主要是系统集成商、平台运营商、各类服务提供商等。其中系统集成商和平台运营商占有突出的位置。系统集成商是车联网应用项目的直接负责者，需要按照系统的规划与设计，采购、开发各类软硬件产品，并进行联合调试，验收通过后交付给运营商，也可自行承担运营商角色；平台运营商是项目投入运转后的直接负责者，需要与汽车生产商、各类服务提供商一起，找到合理的商业模式，推动整个项目良性运作。 由于我国智能交通行业已经历了十多年的发展，因此车联网产业发展具备一定基础。但总体来看，车联网产业发展仍较为散乱，尚未形成有效协作。目前，在北京、上海、深圳、无锡已经形成了车联网的产业联盟，在上海已经形成了车联网的产业基地，将有利于产业链上的互利合作和产业基地的形成。当前，产业链上各重点环节的发展情况如下： 一、产业链上游 传感器。传感器是车联网的基础。从汽车传感器来看，目前一辆普通家用轿车上大约会安装几十到近百只传感器，豪华轿车传感器数量可多达200余只，种类达几十种。从道路传感器来看，终端节点可采用地磁、温湿度、光照度、气体检测等传感器来定时搜集区域内车辆的速度、车距以及路面状况、能见度、车辆尾气污染等信息。 自2009年开始，国内传感器市场需求规模快速增长的主要动力即来自于汽车电子。2010年中国车用传感器市场销售额超过15亿美元，2012年达到24亿美元，2015年达到40亿美元左右。目前国内很多企业在材料、设计、工艺等方面有了一定的提高，能够生产出基本的传感器，