商业银行经营管理案例研究教材.ppt

课程内容和结构 中国银行业概览及其竞争力分析 商业银行业务经营战略选择 商业银行零售金融业务经营 商业银行公司金融业务经营 商业银行同业金融业务经营 商业银行投资银行业务经营 第一章 中国银行业概览及其竞争力分析 第一节 中国银行业的市场地位 一、2017年上半年A股公司业绩分析——银行业情况比较 中美行业利润结构特点 2017年上半年，A股25家银行合计实现净利润7746亿元，远远超过其他行业；非银金融、化工紧随其后，全年实现净利润分别为1181亿元、727亿元。金融业龙头地位傲视江湖。 虽然美国银行业净利润亦居第一，但绝对值落后于A股，紧随其后的软件与服务（约2932亿元）、技术硬件与设备（约2687亿元），有16个行业?净利润?超过1000亿元，可见美国行业发展更加均衡。 2017年上半年上市公司利润前20名情况 2017年上半年上市公司营业收入前20名情况 2017年上半年上市公司利润前20名情况 2017年上半年上市公司利润前20名情况 A股净利润前20名公司占全部A股净利的53%，超过一半；美国公司前20名仅占三分之一左右。 营收前20名公司的行业中，中国主要是化工、银行和非银金融；而美国是食品零售、医疗保健居多，前20名中没有一家银行。 A股银行赚钱无敌，美股各有千秋。上半年，工商银行净利润?为1529.95亿元，排名A股首位。在净利润排名前20名的公司中，基本被银行业占据。而美国公司中，苹果公司以1995亿元净利润一枝独秀，?净利润前20名公司中，银行、保险亦分得5席，其余是软件与服务、制药、生物等，行业分布更加均衡。 二、中国金融市场新增融资规模结构 二、中国金融市场融资增量结构 三、中国金融机构资产规模及盈利比较 （一）银行业资产规模远大于其他类别金融机构 （二）银行业盈利规模远大于其他类别金融机构，且稳定性也相对较好 各类金融机构资产规模及增长比较 银行与证券公司盈利规模及增长比较 第二节 银行业经营面临的挑战与压力 一 、商业银行盈利增长下滑，风险加大 商业银行经营风险加大 二、商业银行经营面临挑战的原因 （一）中国经济发展面临调整 增长速度从高速转为中高速 增长方式和增长动力发生转换 （二）监管环境发生变化 利率市场化 风险监管力度不断加大 （三）市场竞争环境严峻 互联网金融崛起 影子银行 互联网金融 互联网金融（ITFIN）是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。 互联网金融的主要业态包括互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等。 互联网金融的特点 成本低 效率高 覆盖面广 发展快 管理弱 风险大 第三节 商业银行竞争力分析 一、银行竞争力的涵义 商业银行属于企业，因此商业银行的竞争力属于企业层面的竞争力。商业银行又是一种特殊的企业，其竞争力的衡量与表现又有其行业特色。 世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理发展学院(MD)是公认的最权威的国家竟争力研究机构。它们将企业竞争力定义为“比其竞争对手创造更多财富的能力”。 美国哈佛大学教授、国际竞争力理论的代表人物迈克尔·波特从产业中企业在竞争状态下是否可以维持市场地位，保持与供方和买方的谈判能力，通过成本优势或差异优势获得持续利润的角度，分析了五种驱动产业竞争的力量。 三、我国银行业的构成 截至 2016年底，我国银行业金融机构包括 3 家政策性银行、5 家大型商业银行、12 家股份制商业银行、134城市商业银行、1114家农村商业银行、40家农村合作银行、1125家农村信用社、1443家村镇银行、8家民营银行（同比增加3家）、1 家邮政储蓄银行、4 家金融资产管理公司、40 家外资法人金融机构、1 家中德住房储蓄银行、68 家信托公司、224 家企业集团财务公司、47 家金融租赁公司、5 家货币经纪公司、25 家汽车金融公司、12 家消费金融公司、、14 家贷款公司以及 48 家农村资金互助社。截至 2016 年底，我国银行业金融机构共有法人机构 4,262 家，从业人员 380 万人。 四、商业银行的竞争优势 客户优势 资金优势 网点优势 服务渠道优势 国外专业评级和研究机构评价体系 主要评估指标包括： （1）银行资本实力：一级资本额及其增长率。 （2）银行规模：总资产额及其增长率。 （3）稳健性指标：一级资本充足率及经营稳健性 （4） 盈利能力：税前利润总额及其增长率 （5）业绩状况：净利润额及其增长率、平均资本收益率、资产收益率、成本收益率。 （6）不良贷款率等。 * 商业银行经营管理：案例研究 吴青主讲 联系电话联系邮箱：wuqing@ 联系地址：科研楼723