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ERP 项目管理指南 版本控制 修改 Date Author Version Change Reference 2002-12-25 朱良生 V2.0 查阅 Name Position 分发 Copy No. Name Location 目录 版本控制 2 目录 3 前言 5 用友 ERP 项目管理的内容 5 用友 ERP 项目管理工作流程 5 项目管理工作文档清单 8 项目的目标和范围 9 项目的目标 9 项目的范围 9 项目组织 16 用友项目组 16 客户项目组 16 项目组工作活动 17 项目计划 19 项目计划类型 19 计划的调整 20 项目进度控制 21 进度控制的方式 21 项目状态报告 21 沟通机制 21 阶段工作确认/验收 22 付款进度 22 项目任务管理 23 每周工作计划 23 顾问工作确认 23 顾问工作统计、利用率 23 项目质量管理 24 项目质量管理的内容 24 质量管理的措施 24 问题跟踪 25 问题描述 25 问题识别 25 问题解决和关闭 26 问题跟进 26 特殊问题特殊处理 26 问题跟踪过程的记录 26 项目成本管理 29 项目成本构成 29 成本管理 29 项目风险管理 30 项目风险及控制措施 30 变动管理 31 项目文档管理 34 文档分类和命名 34 版本管理 35 文档管理 35 前言 项目就是在既定的资源约束和时间要求下，为实现特定目的而进行相互关联的一系列任 务。依据这个定义，项目具有如下特征： 一个明确界定的目标 有资源和时间约束 相互关联的任务 一次性的任务 存在一定的不确定性（风险） 项目管理，就是要在有限资源的约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即对从项目的立项开始到项目结束的全过程进行计划、组织、控制，以实现项目的目标。 ERP 项目实施是一项内容复杂、周期长、风险很大的任务，项目管理工作贯穿在项目实施的整个过程。有关项目管理的基本理念请各位参考相关书籍，在此不再赘述，本文档主要结合用友 ERP 项目实施的特点，介绍项目管理的各项内容和工作流程。 用友 ERP 项目管理的内容 用友 ERP 项目管理包括以下内容： 1． 项目的目标和范围 2． 项目组织 3． 项目计划 4． 进度控制和报告 5． 任务分配和顾问工作统计 6． 项目质量 7． 问题跟踪 8． 人力成本和费用 9． 项目风险 10． 项目文档 用友 ERP 项目管理工作流程 项目合同签订 项目合同 指定用友项目经理 应用方案+工作任务书 组建项目组 项目交接会 独立 制定实施收入分割 No 表，销售、实施共 (客户经理、售前顾问） 实施合同？ 同确认 Yes 确认项目目标 细化项目范围 制定项目实施策略 制定项目预算 No 制定项目主计划书 （直接费用、人天 投入、目标利润） No 内部确认 （咨询部经理） Yes 填制项目立项表， 客户确认？ 报财务取得 项目编号 项目预算纳入 项目考核KPI 下页 上页 项目实施 主计划 制定项目详细计划 （短期滚动计划） 预定顾问时间表 项目派工单 编制顾问派工单 顾问执行项目任务 （现场或非现场） No 需要调整 短期滚动计划 No 项目主计划执行 Yes 里程碑或 No 跟踪、评估、修订 阶段结束？  填写 工作记录表 客户签字 确认？ 项目计划执行跟踪与评估（项目经理） 项目结束？ 提交项目文档汇总项目成本 项目总结与考核 结束  工作记录表 Yes （客户确认） 填制工作时间表 、费用表 （顾问，每周） 费用表 No 咨询部经理 (按项目分开填写) 确认到财务报销 项目经理 确认？ 工作时间表 每月汇总 (按标准人天成本) 项目人天与费用表 (预算与实际) 报送项目经理、咨 询部经理、分公司 总经理、服务总监 项目管理工作文档清单 序号 项目管理/工作文档 谁制作 制作时间 1－3 《产品销售合同》（复印件） 项目经理 项目经理接手 《实施服务合同》（复印件） 项目后 《工作任务书》（复印件） 4 付款计划表 项目经理 项目经理接手 项目后 5 项目组架构 双方项目经理 项目经理接手 项目后 6 项目章程（可选） 双方项目经理 项目组成立后 7 项目实施主计划 双方项目经理 项目组成立后 8 阶段工作计划（滚动） 双方项目经理 上一阶段