禄达实业信托贷款项目集合资金信托计划（第二期） - 华融信托.docx

PAGE 1 华融·禄达实业信托贷款项目集合资金信托计划（第二期）推介书 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：总规模不超过人民币3亿元，以实际募集金额为准 4、信托期限：自信托成立日起24个月 5、投资门槛：人民币100万元，并按10万元的整数倍增加 6、预计投资收益： A类信托收益权，规模不超过3000万元，预计期限届满日为自信托成立日满6个月之日，其中100万≤认购金额＜300万，投资者预期年化收益率【7.2】%；300万≤认购金额＜800万，投资者预期年化收益率【7.4】；认购金额≥800万，投资者预期年化收益率【7.6】%。 B类信托收益权，规模不超过3000万元，预计期限届满日为自信托成立日满12个月之日，其中100万≤认购金额＜300万，投资者预期年化收益率【7.8】%；300万≤认购金额＜800万，投资者预期年化收益率【8】；认购金额≥800万，投资者预期年化收益率【8.2】%。 C类信托收益权，规模不超过3000万元，预计期限届满日为自信托成立日满18个月之日，其中100万≤认购金额＜300万，投资者预期年化收益率【8.4】%；300万≤认购金额＜800万，投资者预期年化收益率【8.6】；认购金额≥800万，投资者预期年化收益率【8.8】%。 7、推介期：2014年2月13日—2014年3月12日（根据推介情况，受托人可提前或延后该推介期）。 8、资金运用：向禄达实业发放信托贷款，用于加油站和加气站代建及流动资金。 9、还款来源：中石油云南销售分公司（以下简称“中石油云南销售”）向云南禄达财智实业股份有限公司（下称“禄达实业”）支付的代建油气站回购款、禄达实业油气销售收入、共同债务人云南长光实业有限公司（以下简称“长光实业”）全部营业收入。 10、交易结构与交易步骤： 5、偿还贷款本息长光实业信托计划 5、偿还贷款本息 长光实业 信托计划 禄达实业 委托人 1、会泽御圣唐朝大酒店抵押；2、何力及其配偶个人连带责任担保； 保管银行 受托人 2、交付资金 3、信托成立 4、发放信托贷款 5、偿还贷款本息 6、信托本益兑付 资金保管 1、抵押、保证担保 信托报酬 保管费用 二、信托计划主要特点及风险控制措施—————————— —— 理财收益高，流动性强 本信托计划投资者预期收益高于市场平均水平，投资期限灵活，能满足投资者的流动性需求，并能有效防范投资风险。 油气站回购方实力雄厚，未来还款能力强 2013年6月30日，中石油云南销售和禄达实业签订了关于云南中石油油气联建站建设项目定向回购协议，涉及禄达实业代建30座油气联建站的回购事宜。中石油云南销售为我国大型国企中国石油天然气集团公司下属分公司， 实力雄厚，未来回购履约能力强，对本项目还款来源的保障程度高。 风控措施完备 （1）抵押物为会泽县海华房地产开发有限公司（以下简称“海华房产”）所有的位于云南会泽县金钟镇抚军街西侧、通宝路南侧的御圣唐朝大酒店，该抵押物评估价值为60204.13万元，对应抵押率为49.83%； （2）禄达实业法定代表人何力先生及其配偶为债务人提供连带责任担保； （3）资金监管：签署《资金监管协议》，严格对信托资金的使用进行监管，以确保信托资金用于油气站项目代建及建设过程中所需流动资金。 三、借款人情况介绍————————————— — 禄达实业成立于2009年，系非上市股份有限公司，注册资本1亿元整。 禄达实业是云南省第一家专注于清洁能源研发与推广应用的专业公司，与中石油昆仑能源、中石油天然气利用有限公司有战略合作，合资成立云南中油华气天然气有限公司和云南中石油昆仑天然气利用有限公司，共同推进云南清洁能源产业。同时，还获得了云南省和各州、市政府的大力支持。 现有多家知名企业和其建立了战略合作关系（中国石油集团、青年汽车、潍柴动力、安瑞科、富瑞特装、新疆广汇、联合卡车、昆明公交、中国华电等），按照科研-市场-车辆-网络-建设-售后-经营-发展的逻辑关系，已经形成了整个产业链，在云南省强势发展的同时，禄达实业确立以云南为核心、辐射滇黔桂西南三省,形成大西南区域清洁能源产业体系的发展战略。 截至2012年12月31日，禄达实业总资产5.4亿元，净资产2.3亿元，主营业务收入为4.3亿元，净利润为0.84亿元。 四、抵押物情况介绍 — 抵押物为海华房产所有的位于云南会泽县金钟镇抚军街西侧、通宝路南侧御圣唐朝大酒店。 该酒店属于当地为发展旅游资源配套的重点项目，在当地属于标志性建筑，根据宣传资料及网站相关信息显示，御圣唐朝大酒店项目拟建成会泽县乃至曲靖市唯一的一座五星级酒