玉米种子行业研究报告.doc

第一章 行业的概念、特征、地位与分类 一粒种子可以改变世界!-达尔文 中国自古就有“宁死爹和娘、不动种子粮”之说，种子对于农民的重要性可见一般。达尔文创立生物进化论、孟德尔确立了遗传学说，为近代生物科学发展奠定了理论基础，这些理论在农业上应用最早、受益最大的就是杂交玉米种子，在种子行业中最具代表性。 一、行业概念 杂交玉米种子的定义：用两个或两个以上性状优良、遗传性差异大的玉米自交系或品种进行杂交，所得的后代就是杂交玉米种子。杂交的目的就是为了强化品种优势，现阶段的最大目的就是为了提高单位面积产量。农民自育品种无法保持品种稳定生长，具有较大的不确定性，产量受到一定限制，，而杂交品种是根据生产发展的需要，经过人为地定向培育而成，且亲本的繁殖及杂交种的配制都经过合理规划、严格的隔离、精细的去劣去杂、属于优中选优的品种。在产量、米质、抗病等多方面均具有明显的比较优势。 二、行业特征 (一)受气候因素影响大 现阶段，“大田作物”的种植在世界范围内仍属于“靠天吃饭”的高风险行业。农作物的产量高低受气候因素影响较大，玉米种植、种子繁育均受气候因素影响，制种环节带有明显的季节性和超前性，而未来气候的不可预测性，也使种子行业企业无法做到系统性风险控制。实际经营过程中，由于当年销售的种子需要提前一年安排育种、育种品种的确定至少要提前二年进行、品种的研发至少需要提前五年开始研发，种子行业的研、产、销不同期的特性也造成该行业受气候因素影响较大，造成种子公司的经营行为存在极大的盲目性、不确定性。在品种研发环节，科研难度大、资金投入大、利润回收期长；在流通环节，也受气候因素影响，为保证种子质量，种子不能露天存储，存储时需要专业的冷库，库存成本较高。但行业的经营特性也要求种子公司每年均需持有大量存货，以备第二年销售的需要，大量的存货也增加了企业的运营成本。种子在研发、生产、流通各环节均受气候因素影响，而对未来气候的不可预测性也造成了种子行业是经营风险较高的行业之一。 (二)玉米种植的区域性明显 达尔文进化论的核心观点之一就是“适者生存”。目前，任何植物均不是全球性的“普适作物”，玉米也不例外，玉米种子也适用于这一自然规律。目前我国尚未出现全国范围内适宜的普植性玉米品种，预计短时间内也不可能出现这类品种。中国幅员辽阔，纬度区域广，区域自然条件差异大，不同区域的气候、水、土、风、积温(植物光照时间，影响玉米生长期的最主要因素)均有迥然差异。区域自然条件的差异性也造成玉米种子存在区域适种性特点。目前，我国大部分地区均适种玉米，主要产区包括黄淮海平原夏玉米区(河南、山东)、北方春玉米区(东三省地区)、西南山地玉米区(云南、贵州、四川)、南方丘陵玉米区(广东、福建、浙江)、西北灌溉玉米区(甘肃、新疆)、青藏高原玉米区。针对此点，我国目前对种子审批实行的是区域准入制度，由政府部门承担行政审核、监管职能。 东北是中国最大的玉米种植区，吉林省是中国玉米产量最大的省份。目前，吉林地区最具代表性的品种是“先玉335”和“郑单958”，以下主要针对以上品种进行比较分析。不同区域的优势品种也各不相同，下文中多次提及的“郑单958”、“先玉335”在不同区域的表现也各不相同，优势也仅属于“区域优势”。例如，吉林省目前销量最好的“先玉335”在黄淮海地区并不是销量最大的品种，在吉林地区销量下滑的“郑单958”在内蒙、河南、西北地区仍有领先优势，与此类同的现象在全国范围内并不罕见。尽管营销能力的强弱也是影响种子销量的主要因素之一，但品种在各区域的适种表现仍是决定种子销量的最关键因素。此特点也造成了中国种子公司目前大部分是“区域诸候”，全国范围内维持“诸侯割据”的局面。此特点也造成了我国玉米种子行业集中度较低，占据品种、销售优势的跨国种子公司在短期内也不可能“一统”中国市场，中国的种子企业在短期内也不会纳入国际种子产业链条中。 (三)科研投入大、投入产出周期长 杂交玉米新品种的选育周期一般要6—8年，生产的前置期长且最终的品种审核往往由自然条件决定。新品种从研制到成功推广需要经过大量的科研试验，新品种的确定说“万里挑一”也毫不为过，选种如“大浪淘沙”、择种若“沙中选金”是许多育种专家的亲身之感。我国从事玉米育种的研发人员超过万人，杂交玉米种子研发在我国已经发展了三十多年，定型品种近万个，而具备经济性种植的品种不足百个，优质品种更是“凤毛麟角”。多少育种专家“终其一生、皓首白头”也未能培育成功一个优质品种，工作之艰辛可想而知。繁重的研发工作也让无数有志于此的热血青年“知难而退”，育种人员更新频率快，从业稳定度不高在行业内已是不争之实，育种界后继乏人、青黄不接的现状更让无数农业专家喟叹不已。以上还仅是时间上的投入，还不包括资金、人员等方面的巨大支出。相较于杂交玉米种子，转基因种子的研发难度