智能电网：产业大变局.doc

PAGE PAGE 3 智能电网与产业机遇 2009年5月，国家电网公司提出了建设“坚强智能电网”的未来电网发展战略，并制定了分三步走的实施规划，确定2009年至2010年为试点研究阶段。这预示着中国国家电网建设和运营进入新的时代，而由于智能电网对电网网架基础建设和电力设备技术的变革性要求，必将给电力产业的相关上下游行业带来巨大变化冲击。根据智能电网发展建设的初步“路线图”规划，预计将给电力关联产业带来近1万亿的发展商机。可见，智能电网建设不仅是我国电力发展管理的一次巨大飞跃，也是电力关联产业的一次重大战略机遇。但是，由于智能电网战略还处于初步的概念设计与技术试点阶段，相关智能电网与电力设备技术标准尚未确立，由智能电网带来的相关行业市场前景未明朗，而如何深入认识智能电网实施推动的相关细分市场机遇？以及在智能电网初步实施的试点阶段，如何有效的抓住发展机遇，紧随智能电网发展战略，成为电力产业相关企业当前急需要解读的问题。 实际上，从国家电网提出的建设“坚强智能电网”的概念构成来看，它包含两个层面的战略意图：首先，是要构建坚强的电网网架，奠定智能电网的坚固基础，确保电力供应的安全可靠性；其次，是在坚强的网架基础上，通过运用信息化、数字化、自动化、互动化设备和技术手段，实现电网运营管理的高效智能化。因此，从智能电网战略的结构重点可以看出，电网基础架构建设和智能电力设备与技术的应用将是智能电网实施的主要投资方向，也是电力相关行业最直接和最大的市场机遇。另外，由智能电网建设与运营管理所推动的未来智能化电力应用也是电力产业关联行业的重大发展机遇，比如电力汽车、智能化电器的应用等。 因此，基于智能电网本身的内涵和建设重点来，从电力关联产业的产业链结构分析，智能电网战略的实施将从三个结构层面推动产业战略发展。 从电力相关产业的上游环节看，在确立了智能电网技术标准以后，将对电力设备制造行业格局将产生重大变化，能够紧跟智能电网技术标准，抢先生产供应相关电力设备与技术的企业无疑将赢得此次战略机遇，随着智能电网进入全面投资阶段而获得跨越发展的助推机会，这也是一些紧跟行业领导企业，并同时具备专业优势的中小企业进行行业“弯道超越”的良好竞争机遇。由于智能电网的设备技术变革主要依托二次设备支撑，因此，这种产业机遇的争夺将集中于二次电力设备厂商之间。 从处于产业中游的电力运营相关辅助行业看，智能电网带来的行业机会主要集中在电力网架基础建设和相关专业服务行业。根据智能电网的投资预测，未来进入智能电网全面建设阶段后，平均每天的投资规模在3000亿元，而除去30%--40%的设备投入之外，电网基础网架投入的重点就是电力工程建设及相关专业服务，并且由于在电网基础建设方面跟随经济发展，具有持续稳定的特性，处于产业中游电网基础建设的市场发展将更具成长性，尤其是随着电力设备技术和管理运营模式的提升，对专业性的技术和管理服务需求更为广泛，因此带来的市场变化也将是跨越式的增长。 从处于电力产业下游的电力应用领域市场看，智能电网的全面实施将为更多的智能化电力应用奠定基础，推动电力应用领域的广泛化和应用方式的丰富性。可以直接看到的是，电力作为清洁能源和新能源开发应用的未来能源发展重点，与此相关的工业设备、住房开发、家用电器、公共电力应用等各个方面，必将进行相应的智能化电力接口和功能设计，从而推动相关产业的技术和产品变革，创造新的行业市场空间。当前，所能看到的最大的应用范围就是电动汽车的广泛应用将因为智能电网成为现实，并且由于终端充电网络的覆盖建设，将导致电力营销模式的一次重大调整。 实际上，智能电网所推动的电力产业长远变革，对电力关联产业的市场推动变化无疑是十分巨大的，并且具有对全产业链重构性影响。尽管当前市场的机会点尚未十分明确，但市场启动已经进入实质性阶段，如何跟随产业战略，成功切入产业市场发展机遇当中，也是当前各相关且有必须考虑的问题。 虽然智能电网的战略性变革涉及电力运作全部重大领域环节，但由于整体战略实施还处于试点阶段，其选择的突破重点是在容易调整控制的变电和配电环节，因此，这两个领域成为智能电网相关市场的最先开发突破点，市场前景最为明朗，尤其是在部分区域已经得到了成功试点的验证。当然，智能电网所推动的市场大潮主体还在发电、输电、调度等核心环节，不过这需要一定时间的探索与过渡，拉开一段时间发展前景才能清晰。 因此，对于电力相关产业上下游各行业企业而言，当前最关键的发展策略重点是：一方面要紧跟智能电网的标准编制要求，抓住试点领域市场，获得切入产业发展的抢先优势；另一方面要通观智能电网的整体发展战略要求，进行长远的战略性技术预研准备，并积极参与推动智能电网相关标准的设置，占据产业技术制高点，为抢占未来市场作为战略性布局安排；再者，对于以电网网架基础建设和专业服务的企业