中国生猪产业发展趋势.pptx

中国生猪产业发展的新趋势 郭惠武 中山大学 国家生猪产业技术体系产业经济研究室 1 邮箱：guohuiwu@126.com 2015年11月8日 主要内容 中国生猪产业发展的背景和环境变化 农业的国际竞争力明显下降 工业化与城镇化的深入推进 新常态：增速放缓、结构调整、创新驱动 中国生猪产业发展的新趋势 更深嵌入全球价值链 需求分层 成本上升 结构调整 模式创新 技术进步 2 背景和环境变化 农业竞争力明显下降 3 工业化与城镇化的深入推进 生猪产业空间被压缩：行业间竞争与地方政府行为 土地资源 人力资源 收入上升 猪肉需求平稳增长 消费者开始分层 4 中国三次产业比重变化 新常态 增速放缓 收入增长放缓：家庭消费影响不大，猪肉是恩格尔食品，在外消费影响较大。 结构调整 创新驱动 5 全国餐饮业收入及增长率 6 农业竞争力下降 新常态 工业化、城镇化 嵌入全球价值链 需求分层 成本上升 结构调整 模式创新 技术进步 背景与环境 产业发展趋势 更深地嵌入全球价值链 全球生猪产业价值链 7 饲料 兽药疫苗 育种 猪场设备 生猪养殖 屠宰加工 销售 环境处理 嵌入全球价值链的方式：贸易和投资 大豆和玉米的进口 8 单位：万吨 单位：万吨 大豆进口情况 玉米进口情况 9 2000-2014年种猪进口量 2009年之后的进口头数是通过进口重量推算得出 10 外资企业在中国上市的主要生猪疫苗产品 数据来源：中国兽药基础信息库 投资 吸引外资 育种：Hypor、PIC、Topigs、Waldo、Whiteshire、Hamroc、JSR 养猪：正大、艾格菲 饲料：正大 动物保健：辉瑞、勃林格 对外投资 养猪：双汇收购Smithfield 11 2008年以后我国成为猪肉净进口国 12 历年猪肉进口和出口量（单位：万吨） 中国猪肉进口量占国内消费量的比重 13 冻猪杂碎进口（单位：万吨） 中国生猪市场与国际市场同步性增强 14 国内生猪价格与全球肉类价格指数 中国生猪市场与国际市场同步性增强 15 中国与欧洲的平均生猪价格 中国与欧盟价格的同步性近年来有所提高 猪肉消费仍有增长空间，需求出现分层 猪肉消费增长率放缓 16 我国猪肉消费量预测结果 2014年中国猪肉产量增长率为3.4% 需求出现分层 17 18 不同消费者组别中经常购买冰鲜肉的比例 19 消费者愿意为安全猪肉支付的溢价水平 高溢价的比重在上升，说明居民随着收入水平上升对安全的需求强度增加 成本持续上升 平均成本总体呈上升趋势，中间有一些波动。 20 中国生猪生产成本变化趋势 数据来源于国家发改委编制的《全国农产品成本收益资料汇编》， 本图为规模户与散养户的平均成本 21 国家生猪产业技术体系综合试验站平均生猪成本和价格 数据来源于国家生猪产业技术体系数据库 22 2005年以来四个国家的成本变化趋势 虽然与2008年以后人民币升值幅度增大有关，但国内生产成本的快速上升仍然是主要原因。 2005至2013年，人民币兑欧元的年平均升值速度是2.73% ，而中国国内的生猪生产成本年平均增长率为9.04% ，因此，国内生猪生产成本上升对于以欧元表示的中国生猪生产成本上升的贡献率达到77%。 23 24 欧洲数据来源于BPEX，中国数据来源于《全国农产品成本收益资料汇编》 各国生猪生产成本结构 成本上升的原因 产业外部因素 饲料价格上升 工资水平上升 产业内部原因：效率 技术水平不高 组织模式发展不够 25 26 2013年中国猪肉产量分布（万吨） 2013年中国各地区猪肉产量（万吨） 空间布局再调整 27 中国2013年玉米产量分布（万吨） 各地2013年玉米产量 28 中国2013年大豆产量分布（万吨） 各地2013年大豆产量 地区分布的变化趋势 中部仍然是主要产区 东北地区产量会有所增大 西南地区产量保持稳定 沿海地区产量会逐步下降，但仍有一定的竞争力 29 各地区生猪出栏 变动情况 根据要素和竞争力重新布局 30 具有竞争力的地区： 传统养殖大省 东北地区 部分东部沿海地区 各省生猪产业竞争力指数 地区之间的分工加深 东部沿海地区具有一定的技术优势，如山东、江苏、浙江、福建、广东和广西一直以来都有一批技术水平较高的种猪企业，如山东的日照种猪场，浙江加华和灯塔种猪场，福建的光华百斯特，广东的中山白石种猪场，源丰牧业，深圳农牧集团，广西的杨翔集团，桂宁种猪场等。但东部沿海地区的劣势是资源和环境的压力越来越大，大规模生猪养殖的成本会越来越高。 另一方面，内陆地区和东北地区资源和环境的压力相对较小，同时生猪养殖的技术水平尤其是育种技术总体上与沿海地区有一定差距。沿海地区和内陆地区在生猪养殖上存在一定的互补性。可以基于这种互补性在生猪产业上进行一定的分工。沿海省份可