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股票简称：中山公用 股票代码：000685 中山公用事业集团股份有限公司 2019年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 发行人：中山公用事业集团股份有限公司 注册地址：广东省中山市兴中道18 号财兴大厦北座 主承销商 广东省广州市黄埔区中新知识城腾飞一街2号618室 分销商、债券受托管理人 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 分销商 惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 中山公用事业集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所引用的简称和相关用语与募集 说明书相同。 1 中山公用事业集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 重大事项提示 一、经中国证监会（证监许可[2017]1897 号文）核准，发行人获准在中国 境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债 券，分期发行，本期债券规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。 二、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易 申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 (以下简称“双边挂牌”)。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上 市条件，但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等 情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得 深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选 择在上市前将本期债券回售予公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不在除深圳证券交易所 以外的其它交易场所上市。 三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场 投资者适当性管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者中的机 构投资者发行，公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购， 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者 参与交易，公众投资者与合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无 效。 四、发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用级别为 AA+；本期债券上 市前，发行人最近一期末的净资产为 1,265,153.75 万元（截至 2018 年 9 月 30 日合并报表中的所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为 117,442.27 万元（2015 年度和 2016 年度和 2017 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券 一年利息的 1.5 倍；截至 2018 年 9 月 30 日，发行人资产负债率为26.32% （合 并口径），母公司资产负债率为 27.25%，均不高于 70%。发行人在本期发行前 的财务指标符合相关规定。本期债券发行及挂牌上市安排参见发行公告。 2 中山公用事业集团股份有限公司 公开发