湖南株冶火炬金属股份有限公司本次非公开发行股票发行情况.PDF

证券代码：600961 证券简称：株冶火炬 公告编号：临2007 －006 湖南株冶火炬金属股份有限公司 本次非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 湖南株冶火炬金属股份有限公司（以下简称“公司” 、“株冶火炬”）本 次非公开发行股票方案已经2006 年7 月 13 日公司第二届董事会第十五次 会议决议，并经2006 年8 月17 日公司2006 年第一次临时股东大会审议通 过。 2007 年 1 月 19 日，中国证监会2006 年第7 次发行审核委员会工作 会议审核通过了公司本次发行；2007 年 3 月20 日，公司取得证监发行字 [2007]57 号核准批文；同日，公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司（以 下简称“株冶集团”）取得中国证券监督管理委员《关于核准豁免株洲冶炼 集团有限责任公司要约收购湖南株冶火炬金属股份有限公司股票义务的批 复》（证监公司字【2007 】41 号），同意豁免其因认购公司非公开发行股份 而应履行的要约收购义务。2007 年3 月21 日，公司公告了上述核准文件。 2007 年3 月21 日，公司本次非公开发行股票的保荐人（主承销商） 向符合条件的投资者进行了询价，并于2007 年3 月22 日完成了向获配投 资者的配售工作。根据投资者申购情况和公司实际情况，公司和保荐人（主 承销商）协商确定本次发行价格为8.10 元/股，发行数量为 10,000 万股，其 1 中株冶集团已标的资产认购7,860 万股，其他5 名投资者以现金认购2,140 万股。2007 年3 月23 日，信永中和会计师事务所出具了《验资报告》，对 公司本次发行股份所募集款项进行了验证。 第一节 本次发行概况 1、发售证券的类型及证券面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1 元。 2 、发行数量 本次发行的股票合计不超过10,000 万股（含10,000 万股）。在该上限 范围内的发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确 定。最终发行数量为10,000 万股。 3、发行价格 本次非公开发行股票发行价格不低于公司第2 届董事会第15 次会议决 议公告日前20 个交易日公司股票均价，即 7.95 元/股；在该下限以上具体 发行价格由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。最终 发行价格为8.10 元/股。 发行价格与定价基准日前20 交易日均价、公布发行情况公告书前20 交易日均价和公布发行情况公告书前 1 交易日收盘价相比的比率如下表所 示： 发行价格 8.10 元/股 定价基准日前２０交易日均价 7.95 元/股 2 公布发行情况公告书前２０交易日均价 15.46 元/股 公布发行情况公告书前１交易日收盘价 16.14 元股 发行价格/定价基准日前２０交易日均价 101.89% 发行价格/公布发行情况公告书前２０交易日均价 52.39% 发行价格/公布发行情况公告书前１交易日收盘价