北京南北天地科技有限公司投资建议书.doc

北京南北天地科技有限公司投资建议书 PAGE 北京海问咨询有限公司Beijing Investment Consultants, Inc.BICI二零零三年十二月 第 PAGE 2 页 北京海问咨询有限公司 Beijing Investment Consultants, Inc. BICI 北京南北天地科技有限公司 投 资 建 议 书 (绝密) BICI BICI 北京海问咨询有限公司 Beijing Investment Consultants, Inc. 二零零三年十二月 要点： 北京南北天地科技有限公司（南北软件）是一家知名的企业管理软件提供商； 南北软件已经建立了一支在技术与行业经验均非常丰富的开发团队，自行开发外贸、出版、商贸等多个行业的企业管理软件； 南北软件已经在外贸行业的企业管理软件市场上占据90%的市场份额，目前正在开拓出版、商贸、房地行业并已取得一定市场地位； 目前南北软件已经有20000家用户，其中不乏大型企业及国资委直属大中型企业； 中国企业管理软件处在稳定、高速的发展期，但竞争将进一步加剧，垂直的行业市场将成为竞争的主要区域，以南北软件为代表的行业领先企业将具有更强的竞争优势。 2002年南北软件实现销售收入1400万元，预计2003年可达到2200万，2004年预计可达到2700万元； 南北软件自身的经营状况与财务状况良好，2003年预计利润354万元，2004年、2005年预计利润可达到732万、899万元； 并购或投资该企业具有较强的战略价值，较大程度提升并购方在行业竞争中的优势； 同时并购或投资该企业对并购方在资本市场、产品市场上也会产生较良好的反应，提升并购方企业价值。  目 录 TOC \o 1-3 \h \z 要点 2 一．历史沿革 4 二．股权结构及股东介绍 4 三．组织结构 8 四．所获资质 8 五．行业现状与公司发展前景分析 10 （一） 中国管理软件行业简析 10 （二）公司市场及竞争力分析 13 （三）公司主要客户介绍 14 六．公司产品介绍 15 （一） 主要产品 15 （二） 产品技术结构 22 七．公司财务状况 28 （一） 基础财务数据 28 （二） 财务指标及财务状况说明 29 附件1：企业客户名单 34 附件2：企业财务报表 37 一．历史沿革 北京南北天地科技有限公司（以下简称“南北软件”）是一家为企业及政府提供信息化应用软件与咨询服务的厂商，是中国较早的十大财务软件厂商之一。 南北软件始创于1994年5月，由一批来自于不同的科研院校在业内具有较强研发实力的专业人士组成；2000年5月正式注册为“有限公司”；2002年2月公司与北京安彩科技风险投资有限公司（以下简称“安彩科技”）签订协议，引入风险投资，至此增资扩股完成后，公司注册资本目前为人民币1750万元。企业利用注入资金不断加强产品研发与市场开拓，发展前景良好。 经过多年发展，南北软件已经发展成为中国最有影响力的企业管理软件生产商之一，在外贸、房地产、出版行业具有较强竞争力，特别是在外贸行业，已占据90%以上市场份额，及绝大部分行业龙头企业。 南北软件目前已在北京、广州、上海、深圳、大连、沈阳、天津、武汉、青岛、杭州、西安、新疆等地相继设立了近30家分公司及用户服务中心，负责当地及周边地区市场开拓及软件售后服务工作。 二．股权结构及股东介绍 南北软件在2002年进行增资扩股，由北京安彩科技风险投资公司以现金方式注入资金，并持有南北软件30%股份。增资扩股前后企业股权结构如下： 股 东 名 称 增资前比例 增资后比例（目前） 北京安彩科技风险投资有限公司 0% 30% 彭易清 30% 21% 曹玉武 30% 21% 吴钢 30% 21% 赵新宇 3% 2.1% 睢安 2.6% 1.82% 王义明 1.9% 1.33% 吴刚 2.5% 1.75% 合计 100% 100% 北京安彩科技风险投资公司系于2000年4月，由河南安彩高科股份有限公司为发起人和控股股东，与四川久远集团有限责任公司、中国电子企业协会、中国科学院计算技术研究所共同设立了北京安彩科技风险投资有限公司，注册地址在北京市中关村科技园理工科技大厦，注册资本2亿元，安彩高科占97%的股份。 公司目前主要投资方向为：信息技术、生物医药、环保、新材料等领域。投资阶段一般为初创期和成长期。 彭易清、曹玉武、吴钢系公司94年南北软件成立时的主要创业者，各持有21%的股份，其中彭易清和曹玉武是南京理工大学计算机系的研究生同学。吴钢是北京计算机学院计算机系学生，三人在1992年到1994年曾经共同服务于