凯捷—0924-五矿集团十年远景规划研讨-有色战略.ppt

? 2002 Cap Gemini Ernst Young - All rights reserved P1 PG STANDARD V2.0 EN.PPT ? 2002 Cap Gemini Ernst Young - All rights reserved 五矿集团十年远景规划 五矿集团十年规划项目研讨会核心议题 有色金属对国家经济发展有着重要的战略意义 有色金属通常指除铁、锰、铬以外的金属，在人类已发现的１０７种元素中有８３种有色金属。 ８３种有色金属元素中，除镭、锝、钋、钫等１９种锕系金属及超锕系金属划分为放射性金属外，余下的６４种称为有色金属。其中产量较大、应用领域较广、受到制造业重点关注的常用有色金属是铜、铝、镍、镁、铅、锌、锡。 有色金属是国家经济建设的重要原材料，各个行业和经济领域的建设均离不开，在现代工业社会中扮演着十分重要的角色。如在农业上，农药、农用稀土微量肥料、农用拖拉机、柴油机、排灌设备的生产和制造中；在民用工业上，小到牙膏筒、易拉罐、门锁、钥匙、炊具、灯泡、自行车，大到家电、空调等产品；在能源工业上，发电机、电动机、输变电等都需要用大量的有色金属。据统计，每装机１万千瓦的发电机组就需用铜、铝约８００吨；在交通工业上，有色金属被大量应用于汽车、轮船和飞机制造上。据统计，飞机中的结构材料９０％是铝镁合金；此外，有色金属还被广泛应用于国防、ＩＴ、石油、化工、玻璃、陶瓷、皮革纺织等工业。几乎在人类视角的每一个角落都可以看到有色金属的踪影，有色金属在国家经济发展中具有非常重要的战略性地位。 有色金属消费结构基本上反映了我国的资源禀赋和经济发展阶段 经济的高速发展带动有色金属的消费,中国对于主要有色金属的消费增长远大于全球的平均增长 近几年,有色金属产业呈现产业不断升级的态势,但产业升级的速度和有序性还显不够 全球有色金属矿产分布不均衡 我国有色行业概析 我国有色金属矿产资源的储量情况 我国有色金属矿产资源在世界供给市场上的地位 我国有色金属的进出口结构 从我国主要有色金属资源的绝对水平和相对水平来看,不同资源间的差异很大 重化工时代加速成长的的汽车、石化、机械加工等行业促进了有色行业的快速增长 有色产业链中上游资源控制和下游应用产品制造为产业链的两个制高点 五矿集团有色产业的战略定位：追求在有色金属领域的全球行业领导地位和影响力 目前，五矿有色在部分有色金属上已经形成了一定的优势品种，国内供需市场对五矿有色的依赖程度很高 有色产业在三大类型的金属品种应选择不同的产业发展定位和战略举措 对位于第四象限的行业，五矿有色应全面整合国内的资源型企业，并进一步整合贯通国内的产业链，推动产业升级，成为全球行业领先者之一 以铟为例，中国铟储量和产量均居世界第一，但内需不足，产品90％出口，完全可以依靠控制资源和产业整合提高对国际市场的控制，成为全球铟行业领先者 对位于第一象限的行业，五矿有色必须整合国内的产业链，推动整个行业集中度的提升，在此基础上推动国内产业的技术能力提升，逐步取代进口，成为国内的行业领导者 以锡为例，中国是全球第一的锡资源国、生产国和消费国，资源端的集中度很高，五矿有色可以利用资源优势进行产业链整合，提高深加工产品的技术，成为国内领导者 对位于第二象限的行业，五矿有色需要努力寻求对国外资源的控制，并利用增值服务、资本纽带等多种方式，捆绑国内大客户，成为国内市场主要的进口供应商 以铝为例，中国铝储量很小，但国内消费量很大，50％依靠进口，五矿有色可以寻求国外铝资源并加以控制，扩大资源和高端产品进口，成为主要的进口供应商 在三大类型的有色金属品种产业中，第IV象限的产业要首要发展的，第II象限的产业要重点突破 有色产业三大板块的的战略途径 五矿集团十年规划项目研讨会核心议题 ? 2004 Capgemini - All rights reserved Proposal – Minmetals Group Strategic Planning / * ? 2002 Cap Gemini Ernst Young - All rights reserved P1 PG STANDARD V2.0 EN.PPT 2004年9月22日 五矿 北京 远景使命及商业模式 外部环境及机会分析 世界及中国宏观经济运行 重点行业机会分析 研讨一：未来战略规划指标 研讨二：远景使命及商业模式 世界有色金属消费及中国占全球消费的比例 43 117 294 68 1.6 15392 27168 8746 30 118 473 6432 80 1227 1.6 26 60 千吨 中国所占份额 世界其他国家所占份额 相关资源的拥有量,中国世界第一 重化工阶段的一个特征就是大量消耗以铁铜铝为代表的工业金属