客户管理表格基础模板.doc

. . . 专业资料. 上万客户管理神器-原创 楼主# 更多 只看楼主 倒序阅读 发布于：2014-02-26 15:39 保存 2 虾米有时和一些做外贸的朋友交流，有的外贸的朋友似乎对客户资料的管理感觉有点乱。开始的时候资料少还好，后面越来越多，在找以前的资料的时候经常要找很久找不到。所以本虾米在这里分享一下我的客户管理方法，使用专业软件的大虾，大鱼们就可以不用看了哈，只对没有专业软件，使用excel表格的参考哈。一，客户资料管理首先是收到询盘客户资料的管理上，没有专业软件我想大家应该和虾米一样用的是excel，目前论坛里也有很多相似的客户管理表的模板，也许很多只是拿来参考。在末尾可以下载我 客户管理表格模板。内容可以根据大家的需要增减。我的客户资料一共有2个大块，一个是文件夹管理详细的与客人往来的相关资料文件及图片，还有一个Excel表格管理主要的客人信息。excel表格见下载的表格这里不赘述。文件夹的建立上我的是选用时间作为主线，顺序如下文件夹建立顺序： 客户资料——年——月——日——国家大体上是这样，如果再同一天收到多条询盘可以建立多个国家的文件夹来进行管理，至于最后的子文件夹里面的内容就看各位的需要增减。 也许有人会问那excel是用来干什么的，这么多文件夹最后也还是会乱最后越来越多。所以这里开始用excel来加以限制定位，excel格式的客户管理表里面也同样有按照时间为轴线的客户资料。当收到一个时隔很久的客人的邮件或者新的询盘的时候又不能立刻找到相应的文件夹来查看之前的记录的时候，这个时候就可以打开excel表格查找相应的收到客户的询盘的时间然后打开客户资料的文件夹找到对应时间的子文件夹就可以很快找到之前与客人沟通的内容和记录，两者相辅来使用。二，成交与潜力客户管理excel表格可以建立很多个工作簿，可以重名，这里不赘述基本offic操作。我喜欢把成交的客户，打了样板的以及潜力客户分开，这样可以不用在一张大表里面频繁检索，这里主要对成交客户做一点赘述。管理成交客户用的表格与基本的询盘客户管理表格基本差不多，只不过对相应的内容进行增减，保留自己需要的内容。因为在与成交的客人的沟通中国会有很多次邮件来往和资料的来往，需要对一些重要的内容进行记录和标记。可以在表格中建立新的工作簿，然后命名(自己能看的懂的就好）选用超链接的形式直接链接到相应的工作簿上这样在点击超链接点的时候就会直接调到相应的超链接的子工作簿，可以一目了然的看到对这个客人的根基进度，时间，基本内容以及相应的标记。通常我的超链接点是用客人的名字，点击客人的名字就直接跳到超链接的工作簿上，具体看个人喜好。具体操作如下：1，建立子工作簿（通常我习惯于命名与客户名称相同的名字）如图：客户资料工作簿中联系人的名称为ABC， 所以子工作簿我用的也是ABC来命名，实操喜好，跟进你的自己喜好哈。 图片：01.jpg 2，点击客户名称 ABC 然后右键，最下方超链接选项，然后点击超链接。 图片：02.jpg 3，在点击超链接选项后会弹出来如下图的对话框，选择本文档中的位置，然后选择相应的工作簿的，如下图红色区域所示，然后点击确定，这样超链接就完成了。返回客户资料工作簿单击相应的超链接的客户名称ABC就会直接跳到超链接的子工作簿，可以在里面看到整个的更近进度及情况，不用担心在一张大表里面频繁的备注，结果一屏幕翻过去还在同一个客人的资料界面上，这样主要的客户资料整洁，超链接的子工作簿里面也有详细的记录，简介明了。如果不厌其烦的话可以在前面所说的客户管理的文件夹中建立work文档再做一次记录。 样板及潜力客户也是大同小异，类似操作，以上仅是本虾米的一点分享，认为有用的给个赞哈，多谢各位。 图片：03.jpg