CRM操作手册第二版（机构总经理）.doc

- PAGE 1 - 用友软件股份有限公司机构总 用友软件股份有限公司机构总经理CRM操作手册 V2.0 本文最终修订时间为2009年07月 本文最终修订时间为2009年07月 本文属于受控文件，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1、员工协同管理 3 2、商机的分配与评论 5 3、销售漏斗管理 7 4、报表分析 8 5、如何使用仪表板 11 5、如何快速分析数据对象 13 ? 1、员工协同管理 使用“资源中心—员工列表”可以查看某一员工名下的相关对象情况 点击员工姓名，可查看具体情况，点击日程按钮，可以查看此员工的日程安排情况 可以按天、周、月三种方式查看某一员工的工作日程情况。可根据视图查看某个员工在某个时间段内工作安排的闲忙情况以便进行工作的协同安排。切换天、周、月视图时使用按钮。 可以直接在员工日程页面上点击右上角的图标为该员工增加工作日程，即指派工作。填写一条一般行动记录，关联相关的客户对象、完成时间及指派给相应的员工。保存完成后即给相应员工指派了一条任务，相关员工在登陆系统后会看到此条日程。 查看某一个员工在某个时间段内的具体工作列表可以使用“所有行动—行动”菜单。查询范围可以按员工、时间段、动作、相关对象等条件进行筛选。 2、商机的分配与评论 对商机进行协调处理时可以使用商机分配功能，选择“销售管理—销售机会分配”，根据条件查询出需要分配的商机列表，使用“批量分配相关员工”进行批量分配操作。同理，可使用“批量收回员工”功能进行权限收回操作。 点击“批量分配相关员工”，在弹出的窗口中选择分配选中记录或当前列表 在弹出的员工列表中选择需要分配的员工，选择分配到选中记录 当需要批量从项目中移除相关员工时，使用“批量收回员工”功能，操作方式与分配相同。 通过销售机会的评论功能，销售部门经理可以对某个具体的商机进行工作指导。具体操作路径是：点开某个商机，选择到评论对象，点击新新建。 在弹出的窗口中填写对此项目的评论内容，项目的负责人将马上收到此评论的信息。 历史的评论保存于商机的相关对象中 3、销售漏斗管理 在管理一个部门或机构的所有商机推进情况时，需要使用销售漏斗工具，对所管辖商机进行分析管理。 点击销售管理——销售漏斗，根据条件分析出当前漏斗计算结果。 要得出不同的分析结果，需要对漏斗条件进行设定 漏斗的汇总计算条件解释： 汇总，可以选择“销售机会”和“机会/产品”，目前仅使用销售机会即可。 类型，可分别按常规项目和大项目两个分类进行汇总。 产品类别，目前未开通根据产品类别分析功能。 员工，可选择某个员工的项目进行单独分析。 期间，从当前日期到指定日期的分析区间，可以选择月或季度。 单位，可以选择实际数字、千、万、百万、千万进行计算。 小数位数，保留小数位。 对上述条件选择完毕后，点击“生成报表”对新设定的条件进行汇总计算。也可以点击“过滤条件”对分析的商机进行进一步筛选。 汇总报表中，金额为商机的预计总金额的数值，加权金额为金额乘以每个商机的成功概率的数值。报表显示在每个商机阶段中金额、加权金额、机会个数的具体数值。可以根据此报表推算未来某个时间段内商机成交的初步估算结果。 点击某个阶段的名称即可直接显示处于此阶段的所有商机列表 4、报表分析 系统内置了各种分析报表可供使用，从“报表分析—报表”中定义自定义报表即可。 点击新建，建立一张新的自定义报表。 以员工行动报表为例，选择报表的分析对象为“行动”，模板选择“标准行动报表” 完成后点击下一步，选择报表分析的进阶条件，如果没有可留空，并点击下一步 在报表定义页面中，依据下图的箭头将可选指标拖拽至已选指标，将可选维度拖拽至行维度和列维度。页面最下方自动出现报表表样，确认无误后点击保存即可生成一张自定义报表。 点击报表名称即可展现，生成报表后可以选择不同的图形展现方式，以便更直观的查看系统数据。 5、如何使用仪表板 使用仪表板可以讲定制报表得到的结果定制与桌面上，便于领导快速方便的查看必威体育精装版业务数据。具体操作路径：先打开一张已经设计好的报表，算出结果后，选择需要的图表方式。点击图标 在弹出窗口中录入仪表板的名称 可以将多张报表的图表依次加入某个仪表板 仪表板设定完成后点击将仪表板直接放置于桌面，这样就可以在登陆系统的第一时间立即查看关心的业务数据情况了 5、如何快速分析数据对象 在系统的任何对象列表页面（客户、联系人、商机、行动等）都可以使用图标将当前列表数据即使生成分析报表及图表。 报表可以分别选择分析指标：如个数、行维度：如客户、列维度：如企业性质来即时生成想要查看的报表。 选择需要的图表进行展现