山东优化物流有限公司客户关系管理系统招标公告.pdfVIP

山东优化物流有限公司 客户关系管理系统招标公告 一、招标条件 山东优化物流有限公司客户关系管理系统，招标人为山东优化物 流有限公司，建设资金来自自筹，出资比例为 100%。项目已具备招 标条件，现对该项目进行公开招标。 二、项目概况 该项目包括恒通股份旗下的华恒能源有限公司客户关系管理系 统软件的采购和实施，华恒能源有限公司的业务主要为LNG 贸易，其 客户的管理主要包括对上游液厂的管理及下游客户的管理。 工期： 30 日历天。 三、招标内容 1、市场营销： 1.1 计划与预算。需支持活动营销、短信营销、电子邮件营销、 APP 营销等多种营销方式。能够对营销活动的计划进行管理和维护， 能够设置营销活动的策略、主题、目标和针对的客户群体。能够对营 销活动的预算进行管理和维护，能够实时追踪预算的使用情况。 1.2 活动执行/活动费用/活动效果。能够对营销活动的执行情况 进行管理和维护。能够实现预算与实际开支的对比，当活动费用超过 预算时，能够提示预警信息。能够细分营销活动的每项费用，实现对 营销费用的精细化管理。能够对营销活动的执行效果进行记录和评估， 包括在营销活动中发现的商机、线索等。能够记录每个营销活动的目 标达成情况。 2、客户开发： 2.1 销售线索。能够对销售线索进行维护和管理，并可将销售线 索分配给指定的销售人员。能够对销售线索进行撞单分析，并可以将 相同的客户信息进行合并。能够将销售线索进行细化，形成销售商机。 2.2 销售商机。能够对商机的相关信息进行管理和维护，包括商 机对应的客户、联系人、竞争对手等。能够将商机分配给制定的销售 人员。能够实现商机的优先级划分，并可以实现投资回报率的分析。 可以定义商机跟踪的最长时间，并可以对即将到期的商机进行延时申 请。能够记录商机从产生到关闭的整个过程。支持对商机的不同阶段 的划分，并可以记录商机在每个阶段的状态，包括客户拜访记录、成 功概率、预计收入、竞争对手情况，客户丢失，客户动态，客户移交 等信息。 3、客户信息 3.1 基本档案。能够完整全面地记录客户的档案信息与联系信息， 包括客户基本信息、联系人基本信息、联系人外围信息(上下级，家 属)等。客户信用能够设置客户信用评估的标准和办法。能够设置客 户信用评价的流程，并能够查看审批流程的所有节点信息及当前状态。 能够通过评估准则和评估办法生成最终的评估结果。客户等级能够设 置客户等级划分的标准。能够根据客户信用度自动生成客户等级，并 可以设置每个等级对应的赊欠额度。 3.2 客户信用。能够设置客户信用评估的标准和办法。能够设置 客户信用评价的流程，并能够查看审批流程的所有节点信息及当前状 态。能够通过评估准则和评估办法生成最终的评估结果。 3.3 客户等级。能够设置客户等级划分的标准。能够根据客户信 用度自动生成客户等级，并可以设置每个等级对应的赊欠额度。 4、进销存管理： 对合同信息、合同执行、产品信息、采购价格信息、销售价格信 息、采购订单/销售订单信息、开票信息、首付款明细、应收账款信 息进行管理。 5、客户服务： 6、统计分析： 6.1 领导管理驾驶舱(适合高层总体预览)，通过钉钉消息推送的 方式发送给公司领导。 6.2 客户分析(适合管理人员)。对大区，省市区，部门，市场人 员，业务员的客户数、客户类型、客户行业类型、客户来源、客户销 售额排名等数据进行预算与实际对比分析。 6.3 销售过程分析(适合管理人员)。对跟进/签到次数、线索转 化率、销售预测、销售漏斗等数据进行分析。 6.4 销售业绩分析(适合管理人员)。对LNG 销售额完成率、LNG 销售量对比分析、回款计划/应收账款分析、LNG 采购/销售/运费价 格对比分析、LNG 静态客户（180 天未产生业务）转化率 对比分析等 数据进行分析。 6.5 销售结果分析(适合管理人员)。大区，省市区，部门，业务 员销售费用、合同额等数据进行预算与实际对比分析。 6.6 客服分析(适合管理人员)。对大区，省市区 “客户投诉” 进行分析。 6.7 行业地图分析(适合高层和管理人员)。方案设计分为运营概 况（整体运营分析、大区运营概况、省级运营概况、县市级运营概况） 及客户概况两部分。展示架构设计为由概况到详情，从整体运营到单 个客户逐级进行挖掘。系统可对数据进行分析，实现客户、区域经营 信