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中国水泥可持续发展战略思考 三、关于可持续发展战略 CO2地下储存示意图 拉法基成立中国混凝土公司 CRH布局中国发展混凝土和水泥制品 冀东水泥计划1亿m3混凝土产能布局 南方水泥发展商品混凝土战略已公告 华新水泥正在加快扩张其商品混凝土规模 中材集团正在整合其混凝土产业 金隅集团已达到1000万m3 ， 正努力达到3000万m3 山水、中联、亚泰等都在行动 水泥市场竞争局面很快将发生变化……. 预拌混凝土发展的背景 节约包装材料（木材）催生散装水泥技术的发展（运输车、储罐、计量等） 大规模混凝土施工要求大规模混凝土生产，现场不能满足原材料堆放和清洁生产要求 混凝土品质要求提高，特别是高性能混凝土对影响因素敏感，现场搅拌不能满足质量控制要求 大体积混凝土、高层建筑等需要连续大量浇筑 文明施工、清洁生产的要求…… 现场浇注相对于预制建筑构件施工成本较低 预拌商品混凝土作为材料产业因而建立并蓬勃发展 预拌混凝土发展和竞争环境 因土地限制，建筑高层化为预拌混凝土提供了发展前景 城市禁止现场搅拌保障预拌混凝土产业发展 竞争产业：住宅产业化与预制混凝土制品 住宅产业化需要建设工厂 ● 大面积的土地 ● 复杂的生产装备和建筑设备 ● 高素质的生产和建筑工人 ● 消耗能源 钢结构是有力的竞争产业 预制混凝土房屋正在兴起 砌体建筑仍然有较大份额 预拌混凝土发展战略 第一阶段：支撑水泥主业发展 第二阶段：作为主业发展，最大限度地提高市场份额 建立砂石集料基地 混凝土3/4为集料，资源开发受环保限制 与领先外加剂企业建立技术联盟 建立集团混凝土技术中心 预拌混凝土技术发展趋势 普通强度混凝土的高性能化（~C30） 各种矿物掺合料的高性能化 （向性能调节型方向发展） 化学外加剂高性能化 砂石骨料机制化 新拌混凝土流态化 配合比设计精细化 混凝土生产零排放 外加剂创新主导混凝土工程技术的创新 承接高难混凝土工程的技术支撑 降低生产成本 * * 中国建筑材料联合会 2010年01月30日 深圳 徐永模 PhD 中国水泥可持续发展战略思考 一、关于机遇 二、关于挑战 四、关于可持续发展途径选择 中国水泥可持续发展战略思考 一、关于机遇 1.1 国际金融危机：NSP发展遇千载难逢机会 ■ 感谢积极的财政政策 ● 4万亿投资拉动固定资产投资和基础设施建设： ● 水泥增量超过2亿吨，增速由2008年的2.95% 飙升到2009年的17.8% ■ 感谢宽松的货币政策 ● 南方水泥等企业资金得到保障，度过危险期； ● NSP建设规模达到“产能严重过剩” 中国水泥可持续发展战略思考 一、关于机遇 1.2 产能过剩：结构调整恰逢其时（倒逼机制） 严重过剩则大重组 中度过剩则小重组 不过剩则无重组 南方水泥发起，金隅控股天津水泥，亚泰收购金圆, 红狮收购江西华昌，华润收购海南国投，冀东收购秦岭，中材控股祁连山…… NSP在西北等尚未过剩地区地区仍将发展，直至过剩。 中国水泥可持续发展战略思考 一、关于机遇 1.3 发展混凝土：产业链纵向整合（顺势而为） 开发矿山发展混凝土集料 开发工业废渣“一物两用” 控制终端市场“未雨绸缪” 业内竞争：市场份额，盈利能力和客服能力 业间竞争：保障水泥混凝土材料的竞争能力 中国水泥可持续发展战略思考 一、关于机遇 1.4 城镇化：提供长期稳定的需求（基本面） 住宅、公共建筑 市政基础设施 “铁公机” 中国与发达地区城镇化程度的比较 美国 德国 法国 日本 台湾 韩国 中国 亚洲其他地区人均水泥消费 日本 中国人均水泥消费 2009年水泥产量将达到16.5亿吨，按13.64亿人口计算为人均1210公斤，但不一定所谓的水泥发展的拐点。 水泥是区域消费市场，应该研究区域市场的需要发展，例如区域的公路、铁路、机场、工业、城市基础设施以及人口发展需求，才能对企业发展有指导意义。（注意资本、人才、科技没有地域限制，甚至没有行业限制） 中国水泥可持续发展战略思考 二、关于挑战 2.1 高碳产业： “两高一资”产业 严重过剩产业 “高碳排放产业和高碳产品” 碳排放税 电力行业：能源转换 钢铁行业：正在利用其热能发展氢能源，实现能源负消耗 水泥行业：？？？ 一帽未摘又戴一帽！ 世界各国CO2排放排名（2005） 美国 中国 欧洲 中国水泥可持续发展战略思考 二、关于挑战 2.2 结构调整：国家、行业和企