服装行业物流市场分析.doc

服装行业物流市场分析 一、国内服装企业的迅速发展需要强有力的物流支撑 我国纺织服装行业近年来发展迅速,未来将保持 10%的增长率,预计 5年后 将达到 9.4万亿的市场规模。行业的驱动因素得益于城市化进程和城镇人均可支 配收入增加对国内消费的刺激和消费者理念的转变。据估计未来 5年纺织服装合 同物流市场将保持 24%的增长, 5年后达到 2772亿元的市场规模。中国是纺织服 装大国,其中 ~20%的服装面料和 ~60%的服装产品用于出口(2011年数据中 国服装产品的生产主要集中在广东、 江苏、 浙江、 山东和福建地区, 占比超过 70%, 此外成渝地区增长很快,未来将成为第三极。 1、国内服装企业布局(服装百强企业分布 2、华东区部分服装企业巡展 3、服装企业供应链模式及趋向 服装企业经营模式 服装企业渠道建设模型 研发 技术完善 采购 制造 销售 客户服务 物流配送 完整的供应链 目前中国的服装分销体系仍然以经销商为主导,但是分销渠道的变革已经成为 行业的趋势。当前呈现出: 渠道竞争日益激烈,服装企业着力 在二、三、四线城市的实施渠道拓展 自营门店的比重越来越高 网络直销比重将显著提高 二、服装企业一般性物流特点 阐述服装企业一般性物流特点需要从 供应链的角度整体看服装物流,认为 需要 ?服装行业的期货订货方式对企业生产计划和生产周期的影响 ?OEM 方式和 ODM 方式给企业产业链带来的影响 ?服装企业在期货订货制方式下控制库存的手段 ?区域加盟商设定以及加盟商与专卖店、专柜在物流终端不同的需求 1、零担发货模式较为普遍,物流时限要求愈来愈高 服装企业很强的季节性和短暂的流行周期的特点造就产品多品种、小批 量、多频次的物流发展趋势。随着国内服装企业销售网络的不断扩张,地域 呈现广而散的局面,产品补货的需求越来越频繁。一般来讲,男装产品的流 行周期约为 3个月,女装的季节性比较显著,其对产品在补货上快速响应的 要求就较男装高出许多。所以对物流活动的快速反应能力要求更高,物流时 限要求更高。 2、设立区域分仓的可能性小,反向物流频率增加 服装企业开始追求“零库存”概念,虽然分仓能有效解决配送时间的要 求。部分企业也尝试过通过企业 ERP 来影响销售终端的行为,但都没有取得 理想的效果,究其原因主要有 4个方面: 服装的 SKU 数量超出了标准 ERP 物流模块所能满足的范围; 企业 ERP 系统主要以财务管理为核心,无法做到出入库及储位管理,企 业 ERP 系统也无法对供应链各个环节进行有效监控; 代理商或经销商的参差不齐, VMI 以及联合库存库存管理模式只是停留 在理论层面; 库存风险高。 服装销售的季节性、 循环性会造成库存商品的贬值。 所以说, 分仓建设难度大,退换货在所难免,反向物流频率自然增加。 3、服装行业逐渐发展电子商务业务 PPG 的营销神话引起了众多企业的关注,作为衬衫行业排名前列的雅戈 尔和报喜鸟也在积极开展网络直销,无疑电子商务 B to C营销模式的发展会 为企业带来更多的业务拓展机会。但在物流方面,产品更加分散、频率更高 而且会产生更多的退换货。 服装电子商务模式分析: 三、 服装企业物流需求分析 对应中国的分销体系,中国纺织服装行业的物流需求主要集中在入厂物流、成 品物流和逆向物流三个环节 入厂物流 ?需求特点:运输方面,以整车为主;客户以纺织面辅料生产商为主;仓储方面, 一般有原辅料仓和成品仓, 临近生产设施且多由品牌企业自主管理, 3PL 切入的 机会很小 ?主要参与者:专线、车队、网络型零担公司 ?关键成功因素: -低成本 – 初步结论:需求简单,市场容量尚可,因此可以作为盛丰全面进入纺织服装 行业物流的立足点 成品物流 – 干线运输 ?需求特点:以整车 /零担为主(依据货量而定,如铺货、补货 ,客户以服装企业 为主 ?主要参与者:第三方物流公司、网络型零担公司、专线 ?关键成功因素: - 低成本 - 区域网络覆盖 - 时效性 - 运输质量:货损货差 - 增值服务(待分析 :越库直送 – 初步结论:运输要求较少,进入难度低,盛丰可以考虑大力拓展,同时在客 户服务和增值项目上进一步改善,从而提高客户黏性 成品物流 – 仓储 ?需求特点: - 总仓以整件快速分拨为主,较少进行拆包和分拣工作 - 分仓 (如:RDC 进行分拣, 同时承担大量退换货 /调拨货的质检、 再次包装、 贴标 /换标等工作 - 季节性较强,同时 SKU 较多;客户主要是服装企业,但许多客户考虑到处 理的复杂程度以及与自身销售信息衔接的紧密程度,总仓往往以自营为主,分仓建 设开始趋向于外包 ?主要参与者:第三方物流公司 ?关键成功因素: - 仓库管理的灵活性:能够应对季节性的货量冲击、能够分类管理 SKU