低柜理财经理竞选演讲稿.doc

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精选公文范文 PAGE 1 PAGE 1 低柜理财经理竞选演讲稿   篇一:低柜理财经理巧妙挽留客户   “低柜理财经理巧妙挽留客户”剧本方案   一、剧本框架:   1、拍摄场景选择:   建行银行低柜理财服务区   2、拍摄选取案例:   某客户的理财产品到期,理财经理主动致电客户,欲为客户进行理财配置,但客户来到网点后却将现金取走,理财经理感到非常惋惜。但经过后续与客户的沟通,了解了客户取走现金的真实用途,通过自己的服务感动客户,成功将资金转回并购买了我行的银保产品。   拍摄所需人员:   客户1名,引导员1名,理财经理1名,,视频讲师(负责开场白与旁白教学)1名,共计4人。   3、 人员服饰要求:   除客户及饰演其他客户的群众演员外,服装都应按营业厅服务礼仪规范中所要求的保持一致。   二、剧本内容:   讲师旁白:   在理财经理的日常工作中,客户资产转移和客户流失是最让理财经理们头疼的事情。即使我们的日常维护工作已经到位,仍然时常会出现熟客流失的现象,通过下面的一段视频,让我们看看济大   路支行的理财经理们是如何应对的:   该案例女主角客户王阿姨,55岁,某机关单位退休干部; 该案例男主角理财经理小A,经常为王阿姨推荐理财产品 客户经理小A是客户王阿姨的专职理财经理,与王阿姨相识已两年多,新产品发行、理财产品到期、银行的各项优惠活动小A都会第一时间通知客户,这不,又一期的理财产品到期了,小A正在拨通王阿姨的电话   理财经理小A:王阿姨您好!我是小A,您在忙吗?   客户王阿姨:是小A啊,我正准备出门买东西呢,有事吗? 理财经理小A:上次的理财今天下午就到期了,有空您过来我再   帮您选选好的产品呗。   客户王阿姨:行,我正好想问问你是不是快到期了呢,明天我就过去哈。   讲师旁白:小A每次有理财产品到期都会进行主动外呼,一方面这样的服务能够让客户知道小A在一直想着自己,感觉更加贴心;另一方面能够让客户资金一直在建行的账户里面固化,并且适时推介新产品。这次电话挂断后,小A便着手准备明天的营销资料。该客户属于稳健类客户,而且退休后有稳定的收入来源,其子女工作稳定,在07—08年股市行情好的时候,购买了股票型基金,但一直被套,所以目前在我行购买产品较为单一,经过长时间的与客户沟通,小A了解到其实客户还是希望投资资本市场的,只是因为“恐惧心理”占俱了上风,而且理财知识又相对匮乏,所   以一直“望而却步”。于是这次小A的营销目标就是:保本类产品及基金定投。   ②次日上午   理财经理小A :王阿姨,您过来了啊,   客户王阿姨:小A啊,刚才看见你忙着,就没跟你打招呼,刚才   在柜台上查了查,那个理财已经查到了,阿姨正好   用钱,那二十万就取了哈。   理财经理小A:啊……是这样啊。那好,您注意安全,等您用不   到钱了,我再给您推荐好的产品哈。   客户王阿姨:行,你别送我了,再见。   讲师旁白:一直循环着买理财产品的王阿姨从来没有提过用钱,   这让小A 瞬间大脑短路。显然,客户的资金流出是小   A最不愿意看到的情况,但既然客户已经把钱取出,   当时已经很难将客户挽留住,小A考虑着下一步的计   划。   ③当日下班后,小A再次对王阿姨进行电话外呼。   理财经理小A:王阿姨,您好,本来我已经帮您留了一直收益不   错的理财产品呢,今天白天客户比较多,也不方   便问您,记得您说儿子快结婚了,这次用钱是不   是您儿子结婚用啊?   客户王阿姨:对啊,我儿子下个月结婚,这不,现在结婚又是酒   席,又是彩礼,花钱还真不少呢。昨天你给我打电   话的时候,我正准备去买东西呢,哎哟,你们年轻   人工作忙、时间紧,我和我老伴就是“采购员”啊,   隔三差五的就得出去买东西,这喜婆婆和喜公公可   不是那么好当的啊。   理财经理小A:嗯,您哪天的喜事?到时候别忘了叫上我去给您   贺喜啊。如果到时候人手不够您就叫我去帮忙就   行。   客户王阿姨:好,就在下月18号。你别说,阿姨还有个事想叫你   帮忙呢,你看那天能不能帮我来收个喜钱,你们干   银行的点钱专业,阿姨也放心。   理财经理小A:好啊,没问题,我也沾沾喜气啊。   讲师旁白:放下电话的小A眼前一亮,营销机会终于来了,本来担心客户转钱走的紧张情绪一下烟消云散了,通过本次回访,了解到客户的资金是用于婚礼,可能不会都用上,而且按照本地习惯,大部分资金可能会以喜钱方式回流。估计其儿子的婚礼结束后,家里基本上没有什么大的开销了,王阿姨那么疼孩子,肯定会将回来的喜钱留给孩子的,所以下一步的销售就会比较顺利啦! ④次月19日,建行营

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