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我国自主品牌乘用车竞争力 现状分析和展望 摘 要 自2011年以来,我国汽车市场总体上呈现减速增长态势,伴随着汽车消费的 日益升级,乘用车市场呈现两极分化;一方面主流合资乘用车企业凭借产品优势,继续保持较大幅度增长,特别是利润总额;另外一方面自主品牌乘用车企业固守低端市场,市场占有率不断下滑,企业经营面临较大挑战。为帮助我国自主品牌竞争力的改善和提升,本文对自主品牌乘用车企业和合资品牌乘用车企业进行竞争力对标分析,并针对自主品牌竞争现状提出了我国自主品牌竞争力改善和提升的相关建议 。 □ 王军雷康凯 1汽车工业企业竞争力概念 汽车工业企业竞争力是指在汽车市场的 大环境下,一个企业相对于其他企业能够为消费者提供更好的产品或服务,进行市场扩 张和盈利,在此基础上企业实现可持续发展的能力。 企业竞争力的概念实质上包含了四层含义: (1汽车工业企业竞争力是一个相对概念,本文自主品牌乘用车企业竞争力分析是 相对于合资品牌企业的竞争力; (2体现为产品或服务优势; (3体现为企业持续拥有有价值性、稀缺的超群性和独特性资产; (4产品和服务以及资产特性状况决定着企业能否持续生存和发展。 2自主品牌乘用车企业竞争力对标 分析 汽车工业企业竞争力可以从多方面进行把握和理解,从价值收益的最终产出角度, 中国汽车技术研究中心……………………………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………… 不仅要看到整体规模、市场控制能力、资源能力、各种财务数据以及盈利能力等,同时还要看到企业可持续发展能力。根据这样的理解,本文将汽车工业企业竞争力表示如下: 汽车工业企业竞争力=F (产业规模、市场控制能力、资源能力、经营财务能力、企业成长能力 因此,本次对标分析主要从自主品牌产业规模、市场控制力、资源能力、财务经营能力和企业成长性等方面进行对标分析。本文所在图表都是中国汽车技术研究中心信息资源开发室基于历年《中国汽车工业年鉴》经济指标数据库开发得出。 (1自主品牌乘用车企业规模竞争力 评价企业规模的主要有汽车工业产值、总资产和从业人员人数三个指标。目前,业内更多关注的 是乘用车市场占有率,实际上汽车工业总产值更能清晰的说明产业规模情况。根据测算,2005年以来自主品牌乘用车市场占有率都在40%以上,但我国自主品牌乘用车产品大部为低端产品,单车价值相对较低,所以自主品牌乘用车产值只占乘用车总产值的20%左右,2009年在国家相关政策刺激下达到最高为25.6%,但2010年和2011年伴随着汽车产品消费升级,自主品牌乘用车产值所占比重呈下滑趋势,特别是2011年已经下滑至20%以下。而我国自主品牌营业利润所占比重则更低,特别是2011年我国自主品牌乘用车企业盈利仅占乘用车企业总盈利的4.7%,95%以上的利润被合资企业赚走。所以说,从产出规模来讲,我国自主品牌乘用车呈下滑趋势。 图1我国自主品牌乘用车企业历年市场占有率、产值占比和利润占比情况 从自主品牌乘用车企业年末资产来看,2011年我国自主品牌乘用车企业总资产占比为32.5%,高于产值占比;但实质上,大部分自主品牌乘用车企业都面临产能利用率偏低的情况,比如有些企业产 能达到70多万辆的水平,实际上产量不足10万辆。从年末就业人数来看,2011年我国自主品牌共解决了54.2%的就业人数;我国自主品牌乘用车企业还属劳动密集型企业。 表12011年自主品牌乘用车资产、年末就业人数占比从分企业情况来看,合资企业的一汽-大众、上海通用、上海大众三家企业的汽车工业产值均超过1000亿元,而我国自主品牌乘用车企业仅有7家超过100亿元,但都不超过500亿元。 (2自主品牌乘用车市场控制力 总体来说我国自主品牌乘用车在中低端产品上具有很强的市场竞争力,2011年我国自主品牌市场占有率42.2%。但受汽车产品消费升级、合资企业 分品牌产值占比年末总资产占比 年末就业人数占比 乘用车100.0%100.0%100.0%自主品牌占比 19.4%32.5%54.2%80.6% 67.5% 45.8% 自主品牌乘用车市场占有率 自主品牌乘用车利润占比 自主品牌乘用车产值占比 产品下移以及合资自主的影响,自主品牌乘用车在低端产品的竞争力正在减弱。 从车型来看,交叉型乘用车基本上都是自主品牌乘用车,农村汽车市场对交叉型乘用车的需求还会保持一段时间,但增速将会下降; 我国轿车产品主要是8万元以下产品,主要购买群体为初次购车人群,伴随着汽车产品的消费升级,换购群体选择的车型大多为合资品牌车型,这种趋势对自主品牌产品非常值得注意; 随着MPV产品进入家庭,家用型MPV越来越受欢迎,使得我国自主