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中国银行业分析报告 （2013 年 1 季度） 出版日期：2013 年 05 月 WWW.CEI.GOV.CN 货币政策稳中求进，商业银行利润增速放缓 2013 年 1 季度，我国经济社会发展开局平稳，经济保持平稳增长，市场整体 货币供应量充足，社会融资总量、人民币贷款规模稳步增长，流动性趋势表现良 好。商业银行受经营成本上升、不良贷款率提高等因素影响，利润增速持续下降。 1 季度，由于银行理财产品预期收益下降，银行业存款增速保持较高水平。3 月末，本外币存款余额 100.7 万亿元，同比增长 16.0%。其中，人民币存款余额 97.93 万亿元，同比增长 15.6%；外币存款余额 4416 亿美元，同比增长 29.2% 。进入 2 2 季度，央行将继续实施稳健的货币政策，预计 季度人民币存款增长将有所放缓， 新增存款 3.8 万亿左右；2013 年人民币存款增速维持在 14.5%左右。 3 70.5 市场资金整体较为充足，货币贷款规模稳步增长。 月末，本外币贷款余额 万亿元，同比增长 16.0%。其中，人民币贷款余额65.8 万亿元，同比增长 14.9%； 7543 34.8% 2 外币贷款余额 亿美元，同比增长 。 季度，央行将“稳增长”放在更 加重要的位置，预计人民币贷款增速小幅下滑至 14.5%左右，新增贷款规模约 2.5 万亿元；2013 年人民币年度贷款增速将稳定在 14%左右。 商业银行息差下降，加之非利息业务收入增长下滑、经营成本上升，商业银行 净利润增速持续下滑。1 季度，商业银行累计实现净利润 3688 亿元，同比增长 13.13%，增速较上年同期下降 10.59 个百分点，较上年末下降 5.83 个百分点。伴 随着实体经济增长放缓、银行业资产质量下降，商业银行业绩增速出现周期性下 滑的概率较大，预计 2013 年商业银行净利润增速将维持在 14%左右。 3 月末，商业银行不良贷款余额为 5265 亿元，较上年末增长 336 亿元，环比 多增 195 亿元；不良贷款率为 0.95%，较上年末小幅上升 0.01 个百分点。总体看 来，目前不良贷款率仍处于相对较低的水平，整体处于可控的范围之内。预计 2 季度银行业不良贷款余额和不良贷款比率仍将小幅回升，但总体水平较为温和， 全年核销后不良率不会超过 1%。 目 录 Ⅰ 当季概览1 Ⅱ 银行业基本运行态势分析2 一、存款分析2 （一）人民币存款增速保持较高水平2 （二）非金融企业存款增长较快2 二、贷款分析4 （一）贷款规模稳步增长，中长期贷款增长较快4 （三）金融机构存贷款利率总体小幅走低8 （四）贷存比小幅提升8 三、流动性分析9 （一）货币供应量增速有所加快9 （二）社会融资规模高于上年同期，融资结构更趋多元10 四、银行间市场分析10 （一）货币市场交易量快速增长，大型银行融出资金增加10 （二）货币市场利率季末小幅回落，利率互换交易有所上升11 五、银行业经营情况分析12 （一）银行资产负债增速有所回落12 （二）商业银行利润增速下滑，资本充足率小幅下跌13 （三）不良贷款率小幅上升14 Ⅲ 趋势预测15 一、存贷款增长预测15 （一）2季度人民币贷款增速14.5%，2013年将稳定在14%左右16 （二）2季度预计新增存款3.8万亿，2013年存款增速将在14.5%左右...17 二、中间业务增长预测18 （一）中长期看，银行业中间业务规模将保持20%左右的稳定增长18 （二）短期来看，2季度银行业中间业务收入增长约18%19 三、资产质量预测19 四、绩效