中国移动销售CRM行业研究报告.ppt

30 3 30 0 中国移动销售CRM市场概况 企业软件市场规模 企业软件市场发展多年，市场已经进入相对成熟阶 段。且相对于产品快速更新迭代的消费端（C端） 产品来讲，针对于企业的软件和产品更新换代相对 较慢，尤其是目前占据企业软件市场主体地位的传 统的企业软件。因此整体企业软件市场保持较为平 稳的发展态势，2014年市场规模可能达到221.6亿 元，增长率为16.0%。而SaaS企业软件目前占据 企业软件整体份额还相对较小，但增速较快，市场 会保持较高速度的增长，未来在企业软件市场占比 不断提升。 2011-2018年中国企业软件及Saas 企业软件市场规模 来源：根据公开信息、行业访谈以及艾瑞统计模型估算，仅供参考。 191.0 221.6 256.8 294.0 334.6 30.2 44.2 63.5 141.9 95.3 17.5% 46.6% 47.0% 16.0% 15.9% 50.0% 49.0% 14.5% 13.8% 33.5% 2013 2014 2015e 2016e 企业软件市场规模（亿元） Saas企业软件市场规模（亿元） 2017e 31 3 31 1 中国移动销售CRM市场概况 移动销售CRM市场规模 中国移动销售CRM市场发展多年，许多企业在行 业内深耕时间较长，但前期市场发展较慢，并且移 动互联网办公环境尚未完全成熟，市场规模非常有 限。到2014年，企业服务市场开始迅速增长，客 户更加认可移动端办公的必要性，同时资本市场也 对企业提供了大力的资本支持，因此2014年是市 场规模开始增长的一年，2015-2016整个市场规模 将有一个迅速的爆发。（本市场规模只包含移动起 家的移动销售CRM厂商，不包含纯定制及PC端迁 移至移动端的厂商，因其移动端主要是PC端补 充，且移动端收入无法拆分。） 2013-2017年中国移动销售CRM市场规模 来源：根据公开信息、行业访谈以及艾瑞统计模型估算，仅供参考。 11.0 5.4 1.9 0.5 17.6 274.2% 180.6% 105.5% 60.2% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 移动销售CRM市场规模（亿元） 增长率（%） 32 3 32 2 中国移动销售CRM市场概况 移动销售CRM客户规模 移动销售CRM客户规模，是指使用移动销售CRM 服务的企业数量。其中的移动销售CRM也是指包 括移动端起家的移动端SaaS类销售CRM。这些企 业客户包括付费客户，也包括使用免费版的企业。 目前从市场整体来看，许多需求较为初级、销售人 员很少的小微企业会选择移动销售CRM的免费 版，而付费客户数量在不断增长，同时由于移动销 售CRM厂商不断努力推动行业发展，客户类型从 小微企业向大中企业逐步推进，客户的客单价也会 逐渐提升。2014-2015年是移动销售CRM企业集 体发声的两年，客户会有大幅增长，未来随着行业 不断发展，会有更多客户选择使用移动销售 CRM，同时会有更多传统企业转用SaaS类的移动 销售CRM。 2013-2017年中国移动销售CRM客户规模 来源：根据公开信息、行业访谈以及艾瑞统计模型估算，仅供参考。 95.9 73.7 45.3 23.6 9.6 146.4% 91.8% 62.5% 30.2% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 移动销售CRM客户规模（万） 增长率（%） 33 3 33 3 中国移动销售CRM市场概况 移动销售CRM行业厂商图谱 注释：1、纵坐标成熟度参考企业成立时间及营收规模，关注度参考百度指数（2014年初至今）；2、图中未涵盖所有厂商， 仅为示意。 来源：根据行业公开信息，企业访谈信息及百度指数整理获得。 根据成熟度（综合成立时间及收入）和关注度（参 考百度指数2014年至今有哪些信誉好的足球投注网站指数）两大指标，可 以分为四个维度： 开拓者：从移动端起家，成立较早，目前产品和市 场成熟度较高，营收能力强，但关注度相对较低。 速进者：从移动起家，成立较晚，成长迅速； 优势者：未来随着竞争加剧，资源整合集中，企业 市场势必会出现行业巨头，而谁将获得这一资格将 在未来几年内揭晓。 保守者：PC端起家，成立时间早，在SaaS行业有 较长时间经验和客户积累，目前争取向移动端转 型，但是相比移动端原生应用适应能力稍差。 2015年中国移动销售CRM行业主要厂商 图谱示意图 成 熟 度 关注度 未来行业巨头 优势者 保守者 开拓者 速进者 移动销售CRM概述 1 发展背景及商业模式分析 2 市场竞争概况及格局分析 3 典型企业案例分析 4 35 3 35 5 Salesforce ? 红圈营销 ? 销售易 ? 纷享销客 ? 外勤365 注释：本报告选择了国内几家具有代表性的移动 销售