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深圳市周明海询商务投资顾问有限公司 关 于 荣安集团股份有限公司 收 购 成功信息产业（集团）股份有限公司 之 财务顾问报告 财务顾问：深圳市周明海询商务投资顾问有限公司 二○○八年十二月 财务顾问报告 承 诺 (一)本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差异； (二)已对收购人申报文件进行核查，确信申报文件的内容与格式符合规定； (三)有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有 充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏； (四)就本次收购所出具的专业意见已提交其内核机构审查，并获得通过； (五)在担任财务顾问期间，已采取严格的必威体育官网网址措施，严格执行内部防火墙制 度； (六)与收购人已订立持续督导协议。 3-1-1 财务顾问报告 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下： 收购人、荣安集团 指荣安集团股份有限公司 S*ST 成功、甬成功、上市 指成功信息产业（集团）股份有限公司 公司 华远集团 指北京市华远集团公司 《资产负债认购协议》 指甬成功与华远集团签署的《成功信息产业（集团）股份 有限公司资产负债整体收购协议书》及《成功信息产业（集 团）股份有限公司资产负债整体收购的补充协议》 《股份认购协议》 指甬成功与荣安集团签署的《荣安集团股份有限公司与成 功信息产业（集团）股份有限公司关于认购非公开发行股 票的协议书》 《补偿协议》 指甬成功与荣安集团签署的《业绩补偿协议》 重大资产重组、重组、本次 指甬成功将资产负债整体出售给华远集团，并由华远集团 重组 负责人员安置；荣安集团将作为认购新股的8家公司股权 资产及3处房产资产注入上市公司等相关事宜 本次收购、上市公司收购 指根据《荣安集团股份有限公司与成功信息产业（集团） 股份有限公司关于认购非公开发行股票的协议书》，荣安 集团以8家公司股权资产及3处房产资产认购甬成功不超 过 82,800 万股新增股份，导致荣安集团获得甬成功控股 权的行为 本报告书 指《关于荣安集团股份有限公司收购成功信息产业（集团） 股份有限公司之财务顾问报告》 本财务顾问 指深圳市周明海询商务投资顾问有限公司 法律顾问、导司律师事务所 指浙江导司律师事务所 浙江东方