用友TurboCRM60安装及产品指南.doc

PAGE2 / NUMPAGES93 　　　　　提升营销能力 网罗天下商机 用友TurboCRM6.0安装及产品指南 版权说明 本手册介绍的特性与屏幕截图可能与发布的软件略有不同，具体应用以软件实际功能为准。用友软件股份有限公司可能随时对本手册的全部或部分内容进行调整，恕不另行通知。 未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印和仿制。 前 言 感谢您选择用友TurboCRM6.0版这一款专门为大中型企业量身定制的客户关系管理（CRM，Customer Relationship Management）系统。本指南将帮助您了解并快速应用系统。 如果您希望总体了解用友TurboCRM6.0版产品及其特性，请您重点关注第一章《产品概述》。 如果您是系统管理员，请您重点关注第二章《系统设置》，以协助您方便快捷的完成系统设置，并在最短时间内启用系统。 如果您是系统使用人员，您需要关注第三章《个性实用之桌面》，以完成个性实用化操作界面的设置，使系统能通过最简单便捷的方式辅助您的日常工作。 根据日常工作内容的不同，如果希望就系统应用功能方面进行详细了解，您可以选择阅读第四章《经典应用》，该章节会就您日常工作中涉及的经典应用场景进行指导。 如果您想更多了解本指南中一些概念、使用方法，可以随时查阅系统安装光盘中《用友TurboCRM6.0操作手册》的相关章节，同时也可以登录我们的网站或联系我们的服务人员，我们将通过多种方式为您提供全面的应用支持。 用友TurboCRM6.0安装及产品指南 用友TurboCRM6.0安装及产品指南 PAGE II 用友TurboCRM6.0安装及产品指南 PAGE I 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 产品概述 3 产品特点 3 主要功能 4 第二章 系统设置 5 系统安装 5 DIY系统配置 10 如何完成系统配置？ 10 如何设置企业基本信息？ 10 如何设置企业岗位和权限？ 11 如何添加员工帐户？ 12 如何进行邮件设置？ 14 如何设置产品分类和税率？ 16 如何设置计量单位？ 17 如何设置币种汇率？ 18 如何设置客户的生命周期？ 19 如何设置对客户的严格信用管理？ 20 如何设置服务队列和队列的规则？ 20 如何自定义对象？ 22 如何自定义菜单？ 23 第三章 个性实用之桌面 25 快速新增应用 25 最近查看 27 桌面日程管理 27 个性化的桌面布局和配色 28 第四章 经典应用 30 如何让名片变成一条线索？ 30 如何把您的重要客户及联系人放入系统？ 30 如何把过去积累的客户信息导入系统？ 33 如何批量更新客户信息？ 35 如何对客户进行查重？ 37 如何群发送邮件至联系人 39 如何运用消息提醒机制？ 40 如何利用有哪些信誉好的足球投注网站引擎获取商机？ 42 如何利用网站获取商机？ 43 如何利用短信进行客户营销？ 48 如何进行营销活动的ROI投入产出分析？ 52 如何在系统中管理销售机会？ 53 如何使用销售漏斗管理销售进度？ 60 如何在系统中录入订单？ 62 如何在系统中对订单做收款交付？ 64 如何在系统中开发票？ 68 如何进行服务管理？ 70 如何收集竞争信息？ 73 如何查看业务分析报表？ 75 附 录 78 系统术语表 78 ~ PAGE 78 ~ ~ PAGE 77 ~ ~ PAGE 3 ~ 第一章 产品概述 用友TurboCRM6.0是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，是客户关系管理的整合营销平台。TurboCRM6.0产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。 产品特点 用友TurboCRM6.0是结合客户实际应用过程中提出的调整意见，以及用友TurboCRM6.0的产品规划，开发完成的更加实用、高效和完整的产品版本，本版产品重点加强了业务逻辑，易用性等方面的改进，基于大量的业务实践，在实用性、易用性、美观上达到了国际水准，也加强了产品功能的深度和丰富度，并且真正的矩阵式权限控制体系，更能满足大中型企业的应用需求。 简单易用 用友TurboCRM6.0总体风格设计灵活友好，系统菜单、工具栏、快捷键以及个性化的图标皆简单清晰，容易学习和使