短期融资券CP推介方案课件.ppt

短期融资券(CP)推介方案;目录;前言;秉承“客户为本、诚信互惠”的经营理念，结合中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关政策指导，我行经认真研究分析，并结合贵公司的实际需求，现提交本发行建议方案 工商银行愿意凭借丰富的债务融资工具发行经验，雄厚的资金实力，卓越的承销发行市场形象及绝对的市场领导者地位，作为贵公司本次短期融资券发行的主承销商，为贵公司提供一站式、全方位的最优质金融服务，确保发行成功 我行郑重承诺：将以最优发行利率、最低承销费用、最高工作效率、最佳发行方案为贵公司提供专业金融服务，并进一步深化我行与贵公司的良好合作 ;一、短期融资券情况总体介绍;短期融资券概述;相关管理要求;产品特点;产品特点;二、债务性直接融资方式对比;债券融资方式比较;债券融资方式对比;流通市场比较;流通市场比较;三、对发行企业的价值体现;价值体现——提高融资效率，降低融资成本;价值体现——进一步提升企业形象;价值体现——资源共享;四、工商银行的业绩和优势;2008-2011年，工商银行连续四年蝉联非金融企业债券承销发行第一大行的地位。;工商银行的承销业绩;最低利率、最快注册、最佳调查的纪录保持者;工商银行的承销实力;工商银行承销实力;工商银行承销实力; 各主要行业龙头企业的紧密合作伙伴;五、短期融资券发行要点;要点一：注册额度;要点二：发行期限;要点三：综合融资成本;要点四：选择主承销商;要点五：选择承销团;要点六：协会审核要点及流程;要点七：募集资金运用;要点八：信息披露规则;要点八：信息披露规则;六、我行承诺及增值服务;服务承诺;报备时间承诺;承销承诺;增值服务;七、注册发行流程和准备材料;注册发行流程;注册文件清单;注册文件制作的关注细节;与贵公司就短期融资券业务进行更深入细致的沟通 为贵公司发行项目提供专业、优质、高效的主承销服务