2018-2019中国快递行业发展报告.pdf

中国快递行业发展报告 （2018-2019） 国家邮政局发展研究中心 2019 年7 月 目 录 2018 年快递行业发展八大特点 3 一、总体态势依然向好3 二、电商下沉合作深入4 三、竞争格局仍在演变5 四、快递快运业态融合6 五、战略并购取得突破7 六、绿色快递实践加速8 七、基层末端技术提升10 八、驱动To C 商业创新11 2019 年快递行业发展九大趋势 13 一、行业保持中高速增长，综合服务将成为企业重要动力源泉13 二、科技驱动综合物流落地，物流成为B 端模式创新的重要支持14 三、快递赋能实体经济，进一步优化产业格局15 四、电商平台跨界物流，传统快递面临新挑战16 五、物流平台型企业面临压力，与快递探索合作共赢存在新机遇16 六、多元发展拓宽企业 “护城河”，件量不再是唯一标准17 七、成本挑战日趋明显，行业利润面临压力17 八、创新加速绿色发展，环境保护进入量化硬约束时代18 九、科技创新驱动服务变革，快递企业在科技领域分化加剧19 1 邮政快递业作为国家战略性基础设施和社会组织系统， 与产业上下游、外部社会、经济环境、技术发展程度等关系 日渐密切。2018 年，在行业快速发展和多方位创新的背景下， 中国快递竞争格局演变更加频密，新跨界参与者不断进入。 本报告从客户（范围、需求）的变化、外部环境（政策、 技术、经济、社会）的变化、现有竞争者 （竞争战略、竞争 格局）的变化、新进入者 （竞争主体、进入策略）的变化等 4 个维度，分析研判中国快递行业发展现状与趋势走向，如 下图1： 图1 报告分析的四个维度 中国快递行业正处于持续转型升级期，产业发展的内涵 和外延不断变化，特别是客户主体和需求不断扩展，科技创 新与应用日益广泛，正深刻改变行业运营方式。报告认为， 2018 年，行业总体发展态势继续向好，行业格局仍在演变， 高质量发展特征更加突出。未来几年中国的快递行业仍将继 续这种变化，稳定的发展态势和不断演变格局也让行业的发 1 展轮廓更为立体。 本报告将持续关注和跟踪中国快递行业不断发展、壮大、 演进、升级的进程，从4 个方面持续总结分析上年度的发展 特点以及本年度的发展趋势。 快递行业1.0 时代，主要支持满足最基本的包裹寄递需 求和电商件送货要求，业务和质量的主要关注点在于基本的 时效和丢失损毁风险把控。快递行业进入2.0 时代，行业逐 渐从关注单纯的基础服务支持逐步向用户体验升级、向供应 链效率改造的方向进阶，成为引领商业经营“体验经济”的 核心竞争力之一，快递基础设施的不断完善让商业模式创新 成为可能。快递行业全新的3.0 时代，技术要素作为新的生 产力工具，与快递行业实现深度融合，快递将服务范围延伸 到大物流领域，传统生产组织和用户服务方式发生变化，科 技将持续推进企业核心商业模式创新。 图2 快递行业功能定位阶段性演变 2 2018 年快递行业发展八大特点 一、总体态势依然向好 2018 年，我国快递服务企业业务量累计完成507.1 亿件， 同比增长26.6%，增量106.5 亿件，业务量超过美、日、欧 等发达国家经济体总和。自 2014 年以来，我国快递行业务 量已连续5 年稳居世界第一。 图3 2014-2018 年全国快递服务企业业务量及增速 数据来源：国家邮政局 2018 年，我国快递服务企业业务收入累计完成 6038.4 亿元，同比增长21.8%，较上年下降2.9 个百分点。自2017 年以来，快递业务收入增速有所下降，连续2 年保持在20%-30%